漢 鑫 科 技 江海證券認購60萬股
漢鑫科技新股發行價16元/股，發行市盈率20.83倍，擬發行數量為880萬股，預計募資1.4億元。發行代碼為“889092”。
5家戰投共計投資2816萬元認購新股176萬股，占發行數量的20%。其中：江海證券投資960萬元認購60萬股，約占發行數量的6.82%;煙臺盛裕一號股權投資基金中心投資960萬元認購60萬股，約占發行數量的6.82%;山東山科產研人才價值股權投資基金(合伙企業)投資560萬元認購 35 萬股，約占發行數量的0.40%;濟南產業發展投資基金(合伙企業) 投資208萬元認購13萬股，約占發行數量的0.11%;南京李光輔投資管理有限公司投資128萬元認購 8 萬股，約占發行數量的0.91%。
相關資料顯示，漢鑫科技是一家信息系統集成的解決方案提供商，實施了信息化智能化項目800多個。2021年上半年實現營業收入為8503萬元，同比增長18.87%;凈利潤為2107萬元，增長69.97%。2021年上半年末，公司資產總計41207萬元，比上年末增長5.67%;凈資產21379萬元，比上年末增長10.93%。
全國股轉公司要求公司回答以下問題：一是需要補充說明下游經營情況和應收賬款逾期無法收回的可能性，對公司流動性和經營可持續性的影響，以及將采取的應對措施。二是需要說明所抵房產抵債時點的公允價值及其依據，并說明其賬務處理是否符合《企業會計準則第12號-債務重組》的相關規定。三是需要說明外購技術服務的必要性、選擇標準、選擇程序、相關價款的結算標準、結算方式，以及內控措施;外包服務商是否實質性具有外包相應的能力及資質;外包服務商的股東、管理層是否系公司的員工或前員工，外包服務商是否專為公司設立，外包服務商和公司是否存在關聯關系。四是需要說明相關涉密業務外包情況及保密的具體措施，相關涉密業務合同約定的具體要求及其取得發包單位同意的情況，是否符合法律、法規及規范性文件關于保密管理的相關規定，該等情形是否影響到相關資質的維持。五是需要說明通過供應商代發工資的決策程序、決策目的、涉及人員范圍等，以及內部控制和風險防范措施等。
廣 道 高 新 河石資本認購141萬股
廣道高新新股發行價12.25元/股，發行市盈率17.13倍，擬發行數量為1456.52萬股，預計募資1.78億元。發行代碼為“889680”。
4家戰投共計投資3564.75萬元認購新股291萬股，占發行數量的19.98%。其中：深圳河石資本管理有限公司投資1727.25萬元認購141萬股，占發行數量的9.68%;青島晨融柒號股權投資管理中心(晨鳴資管)投資735萬元認購60萬股，約占發行數量的4.12%;北京洪泰大業投資(合伙企業)投資612.50萬元認購 50 萬股，約占發行數量的3.43%;中山證券投資490萬元認購40萬股，約占發行數量的2.75%。
廣道高新主營業務為數據采集及分析類軟件產品的研究、開發和銷售。近年來，公司參與了多項國家重點項目的研發和實施。今年上半年實現營業收入為1.2億元，同比增長48.72%;實現凈利潤為1875萬元，同比增長12.93%。2021年上半年末，公司資產總計4.31億元，比上年同期增長8.96%;凈資產3.54億元，比上年同期增長5.60%
全國股轉公司要求公司回答以下問題：根據公開發行說明書，鑒于2018年、2019年、2020年三大運營商銷售額增長變動率分別為16.51%、43.51%和3.72%，同期應收 賬 款 余 額 增 速 為 63.81% 、42.05%、30.82%，部分年度增速差異較大，因此，要求公司說明應收賬款余額持續增長的原因，以及未來解決應收賬款周轉和逾期問題的具體措施。
公司各年末在手現金余額保持在5000萬元-6000萬元之間，而公司稱將本次募集資金中的7579萬元用于補充流動資金，因此，公司需要說明其原因。
公司本次募集資金近一半投資于研發中心建設項目，因此，需要結合現有研發人員、研發設備及研發項目情況，分析說明募投項目中“城市公共安全感知與治理能力研發中心建設項目”的具體投向，投資金額及其合理性，未來研發中心運營的飽和度，以及公司未來發展是否能夠消化項目投資可能造成的凈資產收益率下降的風險。
禾 昌 聚 合 晨融鼎合認購80萬股
禾昌聚合新股發行價10元/股，發行市盈率16.39倍，擬發行數量為2000萬股，預計募資2億元。發行代碼為“889088”。
4家戰投共計投資4000萬元認購新股400萬股，占發行數量的20%。其中：江海證券投資1500萬元認購150萬股，占發行數量的7.5%;蘇州華成創東方創業投資企業投資1400萬元認購140萬股，占發行數量的7%;青島晨融鼎合私募股權投資基金(即晨鳴資管，系合伙企業)投資800萬元認購80萬股，占發行數量的4%;青島穩泰私募基金管理有限公司投資300萬元認購30萬股，占發行數量的1.5%。
禾昌聚合是一家改性塑料提供商，產品廣泛應用于吉利汽車、上汽乘用車、長城汽車等品牌汽車的汽車零部件制造。2021年上半年，公司實現營業收入為4.79億元，同比增長 53.38%;實現凈利潤為4334 萬元，同比增長 104.00%。2021年上半年末，公司總資產9.11億元，比上年末下降0.97%;凈資產5.99億元，比上年末增長6.03%。
全國股轉公司要求公司回答以下問題：一是關于競爭優勢問題。公司通過差異化競爭，形成自身競爭優勢，但核心技術大部分為非專利技術，不受專利法保護，主要產品的技術指標與國外競爭對手之間并無明顯差異;且公司所處行業競爭激烈，產品售價也較為透明;同時與行業領先企業相比，公司不具有規模、原料優勢。因此，需要公司補充說明差異化競爭和競爭優勢的具體表現。二是關于募投項目問題。要求公司補充說明募投項目的具體拆分，是否和現有產品配方、應用領域等存在明顯差距;同時由于公司募投項目投產后產能規模仍然較小，因此，要求公司補充說明在整體行業中的具體定位和發展策略。
(本報記者 楊成萬)
