隨著全球主要市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車需求的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池及其核心材料的市場(chǎng)規(guī)模也在快速增長(zhǎng)。
作為電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的國(guó)家，韓國(guó)也在抓緊布局，期冀將其打造成第二個(gè)“半導(dǎo)體奇跡”。
韓國(guó)政府也非常重視電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，早在2021年就公布了“K-電池發(fā)展戰(zhàn)略（K-Battery Development Strategy）”，旨在使韓國(guó)成為下一個(gè)二次電池產(chǎn)業(yè)的世界領(lǐng)先者。為配合“K-電池發(fā)展戰(zhàn)略”，三大電池生產(chǎn)企業(yè)宣布計(jì)劃到2030年，對(duì)該產(chǎn)業(yè)投資40萬(wàn)億韓元（約合2144億元人民幣）。
(相關(guān)資料圖)
01
韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNE報(bào)告，2022年全球動(dòng)力電池總出貨量為690吉瓦時(shí)（GWh），市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1255億美元。其中，前十名企業(yè)在全球銷售額和出貨量中所占比重分別達(dá)71%和93%。
中國(guó)的寧德時(shí)代（CATL）動(dòng)力電池市場(chǎng)銷售額排名第一，占市場(chǎng)份額的28%，按出貨量計(jì)算則占39%。韓國(guó)的三家公司緊隨其后，LG新能源以12%排名第二，三星SDI以6%排名第四，SK on以5%排名第五。
LG新能源、三星SDI和SK On，被稱為韓國(guó)電池行業(yè)三巨頭，分別是韓國(guó)三家知名集團(tuán)（LG化學(xué)、三星集團(tuán)、SK Innovaton）創(chuàng)立的新能源子公司。他們?yōu)榇蟊姟⑻厮估⒏Ｌ亍W迪、寶馬、現(xiàn)代和起亞的電動(dòng)汽車提供電池。
按今年的出貨量排名，這三家韓國(guó)電池企業(yè)分別在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中排名第三、第五和第六。
與中國(guó)主要生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池不同，韓國(guó)主要產(chǎn)出的是三元鋰電池。兩種電池是由其正極使用材料不同而區(qū)別開來(lái)的。
電池是由四種主要材料組成：正極材料、負(fù)極材料、分離器和電解液。負(fù)極的原材料通常是石墨等，不難獲得。分離器和電解液使用的材料也很常見。因此這三部分的生產(chǎn)難度不大。而正極材料相對(duì)復(fù)雜，且礦物質(zhì)產(chǎn)量有限，始終是電池生產(chǎn)的關(guān)鍵所在。
正極材料主要分為兩大類，不同種類電池的名稱也是根據(jù)其正極材料命名的。
一類是以鋰為基礎(chǔ)、混合了磷酸鐵的電池，即磷酸鐵鋰電池。全世界95%的磷酸鐵鋰電池來(lái)自中國(guó)。
另一類是三元鋰電池，以鋰為基礎(chǔ)，以鎳、鈷、錳為正極材料。因?yàn)楹腥N不同材料，所以稱為三元鋰電池。韓國(guó)則是主要生產(chǎn)國(guó)之一。
兩類電池也各有其優(yōu)缺點(diǎn)。
中國(guó)的磷酸鐵鋰電池，優(yōu)點(diǎn)是使用的主要礦物磷和鐵的價(jià)格相對(duì)低廉，所以成本低。且其能量延展性低，不容易起火。缺點(diǎn)是電池磨損快。
韓國(guó)的三元鋰電池，由于使用大量昂貴的鎳、鈷、錳等材料，成本很高。其能量密度高，使用壽命長(zhǎng)，續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)，但容易著火。同時(shí)，也意味著對(duì)稀有礦物鎳、鈷、錳等材料的需求更大，對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的要求更高。
目前為止，電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)一直是單次充電的續(xù)航里程。因此韓國(guó)的三元鋰電池在動(dòng)力電池市場(chǎng)上具有很高的競(jìng)爭(zhēng)力。比如，特斯拉生產(chǎn)的大部分車型使用的就是三元鋰電池。
02
韓國(guó)汽車電池產(chǎn)業(yè)，能否成為下一個(gè)“半導(dǎo)體奇跡”
韓國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)指出，"現(xiàn)在，汽車公司是甲方，電池公司是乙方。但五年之后，局勢(shì)將會(huì)改變。"
現(xiàn)在，電動(dòng)車廠商是市場(chǎng)上的主導(dǎo)者。但市場(chǎng)的注意力正從電動(dòng)車轉(zhuǎn)移到電池行業(yè)。下一代電動(dòng)汽車的性能，很大程度將取決于占成本40%的電池表現(xiàn)。
"動(dòng)力電池公司最近的股價(jià)上漲不是暫時(shí)的，"香港一家外國(guó)經(jīng)紀(jì)公司的分析師說，"海外投資者的興趣比你想象的要大。"
幾年來(lái)，動(dòng)力電池一直被稱為 "第二個(gè)半導(dǎo)體"。韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士期望，動(dòng)力電池將成為繼支柱產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體之后，韓國(guó)的下一個(gè)增長(zhǎng)引擎。
如果韓國(guó)的三家電池制造商—LG新能源、三星SDI和SK on中的任何一家能夠做到像三星電子引領(lǐng)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)那樣，那么對(duì)韓國(guó)制造業(yè)的涓滴效應(yīng)，以及韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)將是巨大的。
LG新能源和SK on的優(yōu)勢(shì)在于其母公司LG化學(xué)和SK Innovation立足于化工行業(yè)。LG化學(xué)自己生產(chǎn)負(fù)極材料，占了電池成本的最重要部分。SK Innovation生產(chǎn)鋰離子電池隔膜，這被認(rèn)為是電池的核心材料。垂直整合使韓國(guó)電池企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)提高其產(chǎn)品利潤(rùn)率。
無(wú)論電池有多好，如果它不能正確地整合到汽車的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)中，就毫無(wú)用處。松下等日本公司在這個(gè)過程中經(jīng)歷了無(wú)數(shù)次試驗(yàn)和失敗。
而韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)在資源整合上擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
LG化學(xué)副會(huì)長(zhǎng)申新哲認(rèn)為，韓國(guó)將引領(lǐng)電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展方向。他說："世界上沒有任何一個(gè)國(guó)家像韓國(guó)一樣擁有如此完備的未來(lái)交通制造生態(tài)系統(tǒng)。”
”制造半導(dǎo)體的三星電子好比是自動(dòng)駕駛汽車的"大腦"；現(xiàn)代汽車制造機(jī)身，好比是骨骼和肌肉；而LG化學(xué)（LG新能源）、三星SDI和SK創(chuàng)新（SK on）制造電池，則像心臟和血液。重要的是，這些公司都在一個(gè)國(guó)家。”
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為："電池市場(chǎng)將和存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)一樣大。前七或八名玩家之間的差距不是很大，所以不太可能出現(xiàn)像三星電子這樣的斷層第一。但至少，韓國(guó)公司有希望領(lǐng)先全球電池市場(chǎng)"。
03
韓國(guó)電池企業(yè)與中國(guó)的相愛相殺
（1）與中國(guó)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)
韓國(guó)想要領(lǐng)先世界動(dòng)力電池市場(chǎng)，最擔(dān)心的是來(lái)自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
今年，動(dòng)力電池前三名的市場(chǎng)份額總和超過60%，其中兩家都是中國(guó)電池企業(yè)。中國(guó)的寧德時(shí)代（CATL）和比亞迪（BYD）市場(chǎng)份額提升明顯。就出貨量而言，寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額為39%。
"在可預(yù)見的未來(lái)，比亞迪和中國(guó)企業(yè)將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，"調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research表示，"第九和第十的位置差別不大，隨時(shí)可能發(fā)生變化，但短期內(nèi)非中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前十的可能性很小。"
韓國(guó)的一些悲觀主義者說，在政府支持下，來(lái)自中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)將使動(dòng)力電池成為 "下一個(gè)LCD"，而不是下一個(gè)半導(dǎo)體。即使市場(chǎng)像LCD和多晶硅那樣增長(zhǎng)，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)和大規(guī)模生產(chǎn)也可能導(dǎo)致電池供應(yīng)過剩。由于先行者不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，半導(dǎo)體得以享受高額利潤(rùn)，而LCD卻因中國(guó)的后來(lái)者迅速追趕而進(jìn)入供應(yīng)過剩狀態(tài)。
但大部分人仍然認(rèn)為，由于市場(chǎng)進(jìn)入壁壘的不同，到目前為止，動(dòng)力電池市場(chǎng)更像半導(dǎo)體市場(chǎng)，而不是LCD。全球前七八家企業(yè)與其他落后者之間的市場(chǎng)份額差距越來(lái)越大。
中國(guó)從2015年開始積極推動(dòng)電動(dòng)車市場(chǎng)，有100多家中國(guó)企業(yè)先后進(jìn)入。其中，僅有寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等幸存下來(lái)。
隨著中國(guó)動(dòng)力電池的領(lǐng)先者和落后者之間的電池性能差距越來(lái)越大，中國(guó)政府從2018年開始減少了電動(dòng)車補(bǔ)貼，以驅(qū)趕沒有競(jìng)爭(zhēng)力的玩家。目前，韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，除了寧德時(shí)代和比亞迪，其他電池企業(yè)對(duì)韓國(guó)威脅不大。
“啟動(dòng)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，至少需要五到七年的前期投資，"LG化學(xué)執(zhí)行總裁成煥斗說。"鑒于最近的技術(shù)創(chuàng)新速度，如果現(xiàn)在開始投資，很難趕上先行者。"
（2）對(duì)中國(guó)礦物原料的依賴
雖然韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)和中國(guó)企業(yè)存在強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但韓國(guó)在電池制造上，卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)“去中國(guó)化”，其原因在于電池的主要礦物進(jìn)口仍依賴中國(guó)。
韓國(guó)本身礦物資源匱乏，電池生產(chǎn)所需的鋰、鎳、鈷等礦物，主要依賴中國(guó)進(jìn)口。而中國(guó)礦產(chǎn)資源豐富，同時(shí)保有海外多國(guó)的礦產(chǎn)開發(fā)權(quán)，因此在電池生產(chǎn)上更占優(yōu)勢(shì)。
韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的鋰材料和部件占總進(jìn)口量的90%。鈷的進(jìn)口也高度依賴中國(guó)。剛果作為鈷的主要開采國(guó)，那里大部分礦場(chǎng)都是由跨國(guó)礦業(yè)公司和投資者擁有的。尤其是中國(guó)資本，控制了所有鈷礦的70%左右。鎳，決定了電動(dòng)汽車的行駛里程，然而在韓國(guó)還沒有發(fā)現(xiàn)鎳礦儲(chǔ)量，所以也是一種必須完全進(jìn)口的礦物。
例如，早在2021年，LG新能源為采購(gòu)電池的關(guān)鍵原材料氫氧化鋰，就與中國(guó)雅化集團(tuán)子公司雅安鋰業(yè)簽訂了氫氧化鋰采購(gòu)協(xié)議。次年12月，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將合作時(shí)間延長(zhǎng)兩年至2025年。
今年4月，LG新能源公司宣布，與雅化進(jìn)一步合作并簽署協(xié)議，在摩洛哥合作建廠生產(chǎn)氫氧化鋰，以加強(qiáng)其電池供應(yīng)鏈。
美國(guó)政府發(fā)布的通貨膨脹削減法案（IRA），也對(duì)韓國(guó)使用從中國(guó)進(jìn)口的礦物生產(chǎn)電池做出了利好的規(guī)定：如果至少40%的電池核心礦物是在美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國(guó)家開采和加工的，美國(guó)財(cái)政部將給與補(bǔ)貼。
比如，從與美國(guó)沒有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家進(jìn)口的礦物，如中國(guó)、印度尼西亞和阿根廷，如果在韓國(guó)加工，增加至少50%的價(jià)值，也將有資格獲得補(bǔ)貼。
這一規(guī)定，使韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)松了一口氣，意味著他們?nèi)钥墒褂脧闹袊?guó)進(jìn)口的礦物，同時(shí)獲得美國(guó)的補(bǔ)貼。
韓國(guó)大林大學(xué)汽車系教授金必洙說：“韓國(guó)缺少原料，必須實(shí)現(xiàn)全球采購(gòu)的多元化，減少對(duì)中國(guó)的依賴。” 他認(rèn)為，不可能將中國(guó)排除在供應(yīng)鏈之外，只把其看成是競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家。韓國(guó)在努力實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化的同時(shí)，應(yīng)該維持與中國(guó)的合作。
原文標(biāo)題:與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)與依賴，韓國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)深度解讀
