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格隆匯8月7日丨中郵證券6日研報指出，長城汽車(601633.SH)新能源時代魏牌厚積薄發(fā)，藍山連續(xù)三個月銷量超5000臺。隨著下半年MPV高山、新拿鐵等車型上市，銷量有望再上新臺階。
哈弗品牌7月銷量6.3萬臺，下半年多爆款蓄勢待發(fā)。其中，哈弗新能源7月銷售10105臺，連續(xù)兩個月銷量破萬。下半年，哈弗猛龍、H5、2024款哈弗大狗等爆款車型上市，哈弗品牌銷量蓄勢待發(fā)。皮卡品牌繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，坦克品牌表現(xiàn)亮眼。
該行認為，下半年汽車行業(yè)需求逐步平穩(wěn)，行業(yè)beta將重歸增長；同時，長城汽車深耕智能電動化，自身alpha屬性最強。預計公司2023/2024/2025年歸母凈利潤61/90/110億元，維持“買入”評級。
