美東時(shí)間8月3日，亞馬遜發(fā)布了2023年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜第二季度凈銷售額為1343.83億美元，同比增長11%；凈利潤為67.50億美元，而上年同期凈虧損20.28億美元；經(jīng)營利潤76.8億美元，經(jīng)營利率潤（占全球凈銷售額的百分比）5.7%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期。
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另外，財(cái)報(bào)還預(yù)計(jì)第三季度銷售凈額1380億美元至1430億美元；預(yù)計(jì)第三季度經(jīng)營利潤55億美元至85億美元，同樣高于市場(chǎng)預(yù)期。
從云業(yè)務(wù)增速情況來看，這是AWS營收增速連續(xù)第六個(gè)季度下滑，創(chuàng)2015年公布云數(shù)據(jù)以來最低，不過，云增速放緩并非AWS一家面臨的問題，結(jié)合微軟Azure上周公布的業(yè)績(jī)情況，增速同樣放緩。盡管投資者早些時(shí)候?qū)ζ湓茦I(yè)務(wù)的前景感到擔(dān)憂，但其收益超過了預(yù)期，亞馬遜股票在盤后交易中持續(xù)上漲近10%，市值達(dá)到1.32萬億美元。
亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西（Andy Jassy）將亞馬遜營收增長重回兩位數(shù)的一部分動(dòng)力歸結(jié)為AWS。他表示：“AWS增長趨于穩(wěn)定，原因在于客戶開始從成本優(yōu)化方案，轉(zhuǎn)變?yōu)檫x擇支撐新的工作負(fù)載。同時(shí)，AWS也在持續(xù)夯實(shí)在云市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，包括提供Trainium和Inferentia芯片，為企業(yè)提供易用、高效的模型訓(xùn)練和推理能力，推出自定義大型語言模型Bedrock以構(gòu)建AIGC應(yīng)用，以及代碼編寫效率工具CodeWhisperer。”
整體來看，亞馬遜經(jīng)歷了過去幾年疫情與經(jīng)濟(jì)下行帶來的不確定性影響后，通過大規(guī)模裁員和削減不健康業(yè)務(wù)的代價(jià)來降低企業(yè)成本，這一做法的成效——經(jīng)營利潤率提高，在本季度財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)。
強(qiáng)化核心電商
按亞馬遜業(yè)務(wù)板塊來看，包括線上商鋪（Online stores）、實(shí)體店（Physical stores）、第三方賣家服務(wù)（Third-party seller services）、訂閱服務(wù)（Subion services）、廣告服務(wù)（Advertising services）、亞馬遜云服務(wù)AWS以及其他。
其中，線上商鋪營收貢獻(xiàn)比重最高，第二季度實(shí)現(xiàn)銷售收入529.7億美元；重點(diǎn)布局跨境電商的第三方賣家服務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入323.3億美元。
目前亞馬遜正在不斷降低商家配送網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)成本，例如將商家配送和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)從全國遷移到“服務(wù)較小地理區(qū)域的八個(gè)獨(dú)立區(qū)域”。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)消費(fèi)者需求的變化，以及過度建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)帶來的昂貴成本。亞馬遜還著手對(duì)其物流網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行全面改革，包括加快送貨速度、降低運(yùn)輸成本，并在靠近大都市區(qū)的地方開設(shè)了當(dāng)日發(fā)貨倉庫。
今年7月，亞馬遜還舉辦了48小時(shí)Prime Day折扣活動(dòng)，被稱為“有史以來規(guī)模最大”。上個(gè)季度，在美國60個(gè)最大的都市區(qū)，超過一半的Prime會(huì)員訂單在當(dāng)天或第二天送達(dá)。在亞馬遜首席財(cái)務(wù)官看來，“更快的速度，意味著Prime忠誠用戶更頻繁的購物需求。”
廣告服務(wù)營收同比增速持續(xù)保持20%以上，二季度實(shí)現(xiàn)銷售收入106.8億美元，同比增長22%。相比之下，同一季度內(nèi)，谷歌單季度廣告收入僅增長3.2%，F(xiàn)acebook廣告收入增長12%。
亞馬遜在業(yè)績(jī)報(bào)告中解釋，由于推出了更新更先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，使得廣告商們可以通過亞馬遜平臺(tái)預(yù)測(cè)，并以最佳性價(jià)比吸引到高度相關(guān)的用戶受眾，這對(duì)于廣告行業(yè)擺脫使用第三方cookie至關(guān)重要。性能改進(jìn)的結(jié)果包括用戶點(diǎn)擊率提升、廣告支出回報(bào)增長、單次曝光成本的降低等。
另一方面，與多數(shù)科技公司的做法類似，尤其是在2022年，亞馬遜收緊業(yè)務(wù)開支、裁員等措施下，業(yè)績(jī)開始反彈的同時(shí)，盈利能力也有所提振。
在當(dāng)天下午的電話會(huì)議中，賈西表示“全球任何一家企業(yè)都在盡力節(jié)省開支。”據(jù)統(tǒng)計(jì)，亞馬遜僅在去年就已經(jīng)裁員超過27000名，占其約30萬名員工的9%。伴隨亞馬遜的一項(xiàng)新政策，員工要么搬到西雅圖、紐約等主要企業(yè)中心，要么面臨解雇，其員工數(shù)量可能面臨進(jìn)一步縮減。此外，亞馬遜削減了風(fēng)險(xiǎn)性更高或較新的垂直賽道，以及表現(xiàn)不佳的項(xiàng)目，并凍結(jié)了企業(yè)招聘。
云業(yè)務(wù)持續(xù)放緩，著力投資生成式AI
按業(yè)務(wù)區(qū)域拆分來看，包括北美業(yè)務(wù)部門（美國、加拿大）、國際部門（英國、德國、法國、日本和中國）、AWS云業(yè)務(wù)部門。
二季度，北美部門銷售額攀升至825.4億美元，同比增長11%；經(jīng)營利潤實(shí)現(xiàn)32.1億美元，去年同期虧損6.3億美元。國際部門銷售額達(dá)297.0億美元，同比增長10%，經(jīng)營虧損9.0億美元，去年同期虧損17.7億美元。
云業(yè)務(wù)方面，二季度AWS凈銷售額221.4億美元，同比增長12%，高于市場(chǎng)預(yù)期；經(jīng)營利潤53.7億美元，較上年同期的57.2億美元下降6%，經(jīng)營利潤率（占AWS凈銷售額的百分比）略微提高至24.2%。
從云營收增速來看，這是AWS連續(xù)第六個(gè)季度下滑，創(chuàng)2015年公布云業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以來最低，不過，云增速放緩并非AWS面臨，結(jié)合微軟Azure云上周公布的FY23Q4業(yè)績(jī)情況，26%的增速同樣放緩。（谷歌云季度營收增長28%）部分原因與客戶市場(chǎng)環(huán)境相關(guān)，企業(yè)因經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，對(duì)IT指出持有謹(jǐn)慎態(tài)度。
此外，AWS仍在繼續(xù)擴(kuò)展其基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍，目前在新西蘭奧克蘭和菲律賓馬尼拉推出了AWS本地?cái)U(kuò)展區(qū)，并在尼日利亞推出了Amazon CloudFront站點(diǎn)。
亞馬遜在財(cái)報(bào)中還指出，基于AWS提供的人工智能產(chǎn)品正在被眾多客戶使用，其中包括皇家飛利浦、3M、Old Mutual、Omnicom、匯豐銀行。例如，3M使用了AWS機(jī)器學(xué)習(xí)和生成式AI服務(wù)應(yīng)用于臨床文檔場(chǎng)景，Omnicom使用了AWS Trainium芯片支持的Amazon Bedrock和Amazon EC2 Trn1n實(shí)例，加速廣告開發(fā)自動(dòng)化。
CFRA Research股票分析師阿倫·桑達(dá)拉姆（Arun Sundaram）指出，人工智能的潛力“應(yīng)該會(huì)讓所有大型科技公司受益。”
賈西在電話會(huì)議中表示，亞馬遜內(nèi)部的每塊業(yè)務(wù)都在計(jì)劃實(shí)施生成式AI應(yīng)用，尤其在客戶服務(wù)和削減成本方面。他表示，亞馬遜計(jì)劃到2023年現(xiàn)金投入超過500億美元，其中重點(diǎn)在AWS技術(shù)投入。
在數(shù)據(jù)安全方面，賈西提到，大多數(shù)企業(yè)在訪問大模型時(shí)，希望使用自身的數(shù)據(jù)進(jìn)行模型自定義，不會(huì)將專有數(shù)據(jù)放到通用模型上。
據(jù)外媒8月2日披露，亞馬遜正在組建一個(gè)新團(tuán)隊(duì)命名為“S團(tuán)隊(duì)”，將由20多位的亞馬遜高管組成，其中包括Alexa的高級(jí)副總裁和首席科學(xué)家羅希特·普拉薩（Rohit Prasad），目前顯示他已被任命為通用人工智能團(tuán)隊(duì)主管，并向賈西匯報(bào)。該團(tuán)隊(duì)將致力于開發(fā)大語言模型。
一些觀點(diǎn)還認(rèn)為，亞馬遜在AI方面的競(jìng)賽已經(jīng)落后于微軟和谷歌，meta公司開源的Llama 2大模型也引發(fā)關(guān)注。
Investing高級(jí)分析師托馬斯·蒙泰羅（Thomas Monteiro）指出，盡管如此，亞馬遜試圖通過提供滿足企業(yè)AI需求的云服務(wù)，這種提振效應(yīng)尚未完全實(shí)現(xiàn)。這實(shí)際上將難題擺到了第三季度。展望未來，亞馬遜面臨的主要問題之一將是它是否有能力將AI推向其核心業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)。
（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者 | 楊麗）
