中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月20日訊 星球石墨(688633.SH)昨日晚間披露關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得上海證券交易所上市審核委員會審議通過的公告。根據(jù)公告，上海證券交易所上市審核委員會于昨日召開了2023年第26次審議會議，對星球石墨向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，星球石墨本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

星球石墨表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)作出同意注冊的決定后方可實施。本次發(fā)行最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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根據(jù)星球石墨3月28日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在科創(chuàng)板上市募集說明書(上會稿)，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

星球石墨本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣62,000.00萬元(含62,000.00萬元)，具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。扣除發(fā)行費用后，星球石墨本次募集資金擬用于高性能石墨列管式換熱器及石墨管道產(chǎn)業(yè)化項目、鋰電池負極材料用石墨匣缽及箱體智能制造項目和補充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

星球石墨稱，本次發(fā)行募集資金將用于高性能石墨列管式換熱器及石墨管道產(chǎn)業(yè)化項目、鋰電池負極材料用石墨匣缽及箱體智能制造項目和補充流動資金。

對于高性能石墨列管式換熱器及石墨管道產(chǎn)業(yè)化項目，隨著下游磷化工、粘膠纖維和廢酸處理行業(yè)的不斷發(fā)展，石墨列管式換熱器和石墨管道產(chǎn)品的需求不斷增加，而公司目前僅有少量的擠管設(shè)備，且現(xiàn)有擠管設(shè)備擠管壓力較小，無法滿足高性能石墨列管式換熱器和石墨管道的生產(chǎn)要求，因此公司亟需擴充高性能石墨列管式換熱器的產(chǎn)能，以實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，從而滿足不斷增長的市場需求。

對于鋰電池負極材料用石墨匣缽及箱體智能制造項目，隨著鋰電池行業(yè)的快速增長，用于鋰電池負極材料燒結(jié)的石墨匣缽和箱體產(chǎn)品的需求也隨之迅速擴張。公司進行石墨匣缽和箱體產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)，主要系為抓住市場發(fā)展機遇，提升公司的盈利能力，同時豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向新能源領(lǐng)域進行擴張，以提高公司的綜合競爭力。

對于補充流動資金項目，隨著公司石墨原材料項目投入的不斷增加以及公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司目前存在一定的資金缺口，現(xiàn)有資金無法滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，因此公司需要補充流動資金，以緩解公司的資金支出壓力，滿足業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴張帶來的營運資金增長的需求，同時優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、提升公司的資金實力，以提升公司的風(fēng)險抵御能力。

星球石墨本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳沁磊、范杰。

星球石墨于2021年3月24日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1818.33萬股，發(fā)行價格為33.62元/股，保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳沁磊、石麗。

2022年4月27日，星球石墨盤中最低價報30.78元，創(chuàng)該股上市以來最低價。

星球石墨首次公開發(fā)行股票募集資金總額為6.11億元(61132.37萬元)，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為5.51億元(55112.07萬元)。星球石墨最終募集資金凈額較原計劃多1.80億元(17992.76元)。招股說明書顯示，該公司擬募集資金3.71億元，分別用于石墨設(shè)備擴產(chǎn)項目和研發(fā)中心項目。

星球石墨首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為6020.29萬元，其中保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券獲得承銷保薦費用4301.91萬元。