神州大地剛進(jìn)入立夏時節(jié)不久，大家都已經(jīng)迫不及待地投入了熱火朝天的新一輪創(chuàng)業(yè)，以新的思維，在新的生態(tài)中創(chuàng)造新的未來。2024年5月11日，來自私人銀行、財富管理公司、家族辦公室、資產(chǎn)管理公司、證券、信托、保險、律所、咨詢公司等財富管理相關(guān)行業(yè)的專家們、朋友們，集聚在移投行家族辦公室總部所在的源達(dá)大廈，參加這場盛會，就經(jīng)濟趨勢、投資展望、保障傳承等高凈值客戶關(guān)心的熱門話題進(jìn)行深度探討與解讀。
先由移投行聯(lián)合創(chuàng)始人、移投行專家智庫高級研究員唐海燕律師致辭。雖然打破剛兌的資產(chǎn)新規(guī)已出臺多年，但真正是這幾年來，從基金、信托的驚雷滾滾，到地產(chǎn)行業(yè)的大洗牌，才讓人們普遍意識到財富管理的躺贏時代結(jié)束了。財富管理行業(yè)如何面對上述挑戰(zhàn)？應(yīng)該更加科技化、合規(guī)化、全球化；即重視金融科技的運用、重視從一開始進(jìn)行合規(guī)排查、提前進(jìn)行全球資產(chǎn)配置的考慮。
英策集團（中國區(qū)）金融合規(guī)部總監(jiān)黃美萍女士帶來了國際形勢下中國企業(yè)的出海之路的講解，分享了企業(yè)跨境投資中的一些案例，并全面介紹了英策為客戶提供的服務(wù)，包括投資前的診斷，幫客戶了解投資環(huán)境；規(guī)劃、設(shè)計、優(yōu)化跨境投資架構(gòu)；設(shè)立各類海外公司，確保安全性、準(zhǔn)確性和可靠性；代客戶向發(fā)改委、商務(wù)局提出境外直接投資的申請，以取得投資通道；海外公司的律師公證、海牙公證以及使館認(rèn)證，這是海外投資的常規(guī)業(yè)務(wù)；運用到底層架構(gòu)中信托和資金等安排，提供跨境資產(chǎn)的隔離、保護及傳承等多元服務(wù)。
CYPRUS CONSTRUCTIONS（塞浦路斯建筑集團）的CEO Mustafa Tezel先生為我們帶來了塞浦路斯投資新機遇的分享。塞浦路斯是個美麗的地中海島國，塞浦路斯雖然很小，但有27所國際化的大學(xué)，國際教育是當(dāng)?shù)亟逃闹е芏鄬W(xué)生已經(jīng)畢業(yè)了，持有國際上被認(rèn)可的學(xué)歷，在全球各地工作；醫(yī)美業(yè)務(wù)也是塞浦路斯的優(yōu)勢之一，具有設(shè)備和技術(shù)先進(jìn)的醫(yī)院；相比歐盟國家，塞浦路斯還擁有最具性價比的海景房，環(huán)境優(yōu)美、人口較少，也全球著名的旅游圣地；塞浦路斯沒有任何的貨幣管制，美元、歐元、人民幣、港幣、虛擬幣等都在能使用。投資當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)能獲得居住的身份，在新冠疫情結(jié)束以來，對塞浦路斯的投資需求出現(xiàn)了井噴式增長，反映了人們對更高品質(zhì)生活的向往。塞浦路斯建筑集團的項目所在地在島國的核心地帶，配套完善，交易正規(guī)，同時可以提供留學(xué)、投資等方面的咨詢。
理財周刊旗下瞻睿家辦創(chuàng)始人、陸家嘴家族服務(wù)聯(lián)盟主席趙路云女士為進(jìn)行了中國家族辦公室的發(fā)展機遇的現(xiàn)場分享。趙路云女士在哈佛商學(xué)院就讀期間，發(fā)現(xiàn)很多“二代”通過國際化的精英教育，帶著家族使命而來，用資本的力量讓其在全球發(fā)展，用品牌思維在全球開設(shè)連鎖，將傳統(tǒng)的制造業(yè)家族企業(yè)帶到國際市場。以扎克伯格家族辦公室為對標(biāo)的方向，建設(shè)家族辦公室聯(lián)盟體，凝聚來自法律、稅務(wù)、保險、傳承、公益、慈善各個領(lǐng)域的專家，通過發(fā)展私人銀行、咨詢、教育為三大基石業(yè)務(wù)，底層核心是幫助家族實現(xiàn)“富過三代”，與客戶一同成長。
江蘇常武律師事務(wù)所高級合伙人朱治善律師為我們帶來了墨西哥跨境投資模式分析。墨西哥為保護外國投資者的權(quán)益，確保外國投資能得到公正對待，頒布了外國投資法和國民對外國投資法，還實行了多種稅收激勵的政策，目前最重要的稅收優(yōu)惠是對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行投資的新資產(chǎn)可以采取加速折舊的辦法，這一政策允許在同年專項稅收的扣除額最高可達(dá)到投資價值的92%，但也會根據(jù)工業(yè)和資產(chǎn)類型不同而有所改變。目前中國已成為墨西哥第二大貿(mào)易伙伴、第二大進(jìn)口來源國和第三大出口目的地國，尤其在電商、機電產(chǎn)品、礦物燃料、車輛及零件等領(lǐng)域，成為中國外貿(mào)企業(yè)備受青睞的市場。除了直投和收購?fù)猓ㄟ^Shelter投資模式，借助Shelter服務(wù)商，“借殼”輸送產(chǎn)品、進(jìn)行來料加工等，規(guī)避某些貿(mào)易壁壘，是一種可參考的策略。
移投行家族辦公室董事/CEO黃凱進(jìn)行家族辦公室行業(yè)分析暨移投行戰(zhàn)略愿景規(guī)劃的主題分享。關(guān)于家族辦公室的歷史追溯和價值內(nèi)涵，中國早在春秋戰(zhàn)國時期出現(xiàn)的家宰，也是家族辦公室的雛形；家族辦公室作為家族事務(wù)的中樞，不僅是解決“錢”的問題，其所衍生的家族生活和社會關(guān)系，才是“管家”真正的含義。目前的家族辦公室行業(yè)，投資趨勢更為復(fù)雜和多元，技術(shù)趨勢更加數(shù)字化，慈善事業(yè)的吸引力增強，新世代對決策的影響，通過多元化組合應(yīng)對潛在風(fēng)險，未來可能迎來更多家辦合規(guī)需求，中國特色家辦崛起。移投行目前有智庫、研究、咨詢、規(guī)劃四大版塊。移投行家辦智庫有300多名專家，有超過一半是家辦領(lǐng)域的專業(yè)律師，這是相比同類智庫的明顯優(yōu)勢。移投行還創(chuàng)辦保富商學(xué)院，以授課、游學(xué)、沙龍等形式，培養(yǎng)了大量緊缺的家族傳承人才。移投行出版了《中國式家族辦公室實務(wù)研究》《資產(chǎn)保護的道與術(shù)》等影響深遠(yuǎn)的著作，每年定期或不定期舉行大型沙龍、財富峰會等活動，與海內(nèi)外各大主流機構(gòu)均有深度合作。在家族治理、海外風(fēng)險、健康管理和私人定制等方面，移投行也擁有差異化核心競爭力。
移投行家族辦公室運營中心代表寧波運營中心負(fù)責(zé)人惠坤先生發(fā)表了感言。惠坤先生表示：作為很早就加入移投行大家庭的運營中心之一，在移投行家辦的大版塊中，特別從整體的市場布局和收益上，都得到了移投行總部很實質(zhì)的加持。我們都有自己的主業(yè)，拓展自己主業(yè)，是離不開衍生行業(yè)的支持。這兩年有跨境業(yè)務(wù)發(fā)展很快，我們跟不同運營中心的伙伴們建立了更為廣泛的脈絡(luò)，在架構(gòu)搭建、法律保護等方面各取所長。
移投行家族辦公室運營中心代表常州運營中心負(fù)責(zé)人朱治善律師 也發(fā)表了感言。朱治善律師是是常州市商務(wù)局和常州市外事辦“走出去”企業(yè)服務(wù)的專家，自從加入了移投行的運營中心，受益于智庫專家的大力支持，還在移投行的支持下，設(shè)立了柬埔寨、菲律賓的服務(wù)點，還在全世界角落中很難達(dá)到的地方，比如摩洛哥，幫客戶找到了當(dāng)?shù)氐姆?wù)商的律所，收獲頗豐。隨著財富傳承潮的臨近，高凈值家族對財富的分配、規(guī)劃有迫切需求，家族辦公室的服務(wù)能幫助他們實現(xiàn)減少內(nèi)部糾紛、家族持續(xù)興旺的愿景。
金革獎頒獎嘉賓：移投行家族辦公室董事/CEO 黃凱 、移投行家族辦公室執(zhí)行董事 嚴(yán)寒冰 、創(chuàng)始人/董事 張海超 、棲觀咨詢創(chuàng)始人Nick。
獲獎名單：
2024第四屆全球財富管理峰會跨境投資架構(gòu)最佳服務(wù)獎：英策集團。
2024第四屆全球財富管理峰會家族企業(yè)法律服務(wù)口碑獎：宋瑩。
2024第四屆全球財富管理峰會因私出入境行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)家獎：姜律詩。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳境外資產(chǎn)管理公司：香港協(xié)富環(huán)球家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳資產(chǎn)保護傳承獎：移投行家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳家族辦公室獎：徽商家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會境外IPO最佳精品投行獎：舜寧資本。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳家族辦公室獎：瞻睿家族辦公室。
2024第四屆全球財富管理峰會最佳投資顧問獎：胡海林。
在會后的互動和晚宴活動中，各位與會嘉賓進(jìn)行了充分的交流。
在時代湍流中遏浪前行，在行業(yè)百舸中振帆爭先，把握時機，創(chuàng)造機遇，和你一起，合作共贏。是相信的力量，讓群星匯聚魔都，未來，移投行家族辦公室更將秉持長期主義理念，和社會財富共成長，與卓越客戶共相伴。
最后感謝本次活動的獨家紅酒贊助瞿天行健。
