《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)上市銀行半年報(bào)披露信息梳理后發(fā)現(xiàn)，多家上市銀行上半年的信用卡發(fā)卡量、貸款余額等多項(xiàng)信用卡指標(biāo)均下降明顯，同時(shí)，部分銀行信用卡不良率現(xiàn)抬升。

信用卡發(fā)卡量增速放緩

信用卡發(fā)卡量及信用卡貸款余額兩個(gè)數(shù)據(jù)直接影響銀行信用卡業(yè)務(wù)收入，這也是檢驗(yàn)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的主要參考指標(biāo)之一。

與往年銀行一年新增千萬(wàn)張信用卡的擴(kuò)張速度相比，今年上半年的信用卡發(fā)卡量增速明顯放緩。在披露此項(xiàng)數(shù)據(jù)的上市銀行中，除交行出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)外，其他銀行發(fā)卡量均較年初實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增幅較小。

截至今年6月末，在六大國(guó)有銀行中，工行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.59億張，保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，但增幅僅為0.14%;建行累計(jì)發(fā)卡量1.39億張，位列第二，增幅為4.5%。在股份制銀行中，招行位列第一，信用卡累計(jì)流通卡數(shù)9638.73萬(wàn)張，同比上升1.14%;值得注意的是，交行的信用卡在冊(cè)卡量為7147萬(wàn)張，與去年年末的7180張相比，減少了33萬(wàn)張。信用卡累計(jì)發(fā)卡量增幅最明顯的是郵儲(chǔ)銀行、中信銀行和光大銀行，分別達(dá)到7.45%、5.6%、5.55%。

銀行信用卡發(fā)卡量增速下降，意味著信用卡業(yè)務(wù)已受到疫情影響，部分線下消費(fèi)場(chǎng)景受阻，用戶(hù)消費(fèi)趨于理性，這從信用卡貸款余額的下滑中也可得到印證。

在披露信用卡貸款余額數(shù)據(jù)的上市銀行中，大部分銀行的信用卡貸款余額環(huán)比出現(xiàn)下滑。其中，下滑較快的無(wú)錫銀行上半年信用卡貸款余額為1.56億元，與去年年末相比降幅達(dá)57.55%。在信用卡貸款余額增長(zhǎng)的銀行中，無(wú)一家增幅突破10%，其中增速最高的是興業(yè)銀行，達(dá)8.64%。

具體來(lái)看，在六大國(guó)有銀行中，工行、交行的信用卡貸款余額分別較年初下滑2.97%、4.73%，農(nóng)行、中行、建行、郵儲(chǔ)銀行信用卡貸款余額分別較年初上升2.19%、1.09%、4.51%、2.2%。

在股份制上市銀行中，招商銀行、平安銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行的信用卡貸款余額較年初下滑;光大銀行、興業(yè)銀行的信用卡貸款余額較年初上升;但增減幅度均未超過(guò)10%。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤(pán)和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，信用卡發(fā)卡量增速下降，源于互聯(lián)網(wǎng)金融在線上的信用透支類(lèi)支付產(chǎn)品，對(duì)線下信用卡業(yè)務(wù)造成了一定沖擊;加上信用卡市場(chǎng)已逐步飽和，信用卡的附加優(yōu)惠吸引力在減弱。綜合來(lái)看，信用卡增量在未來(lái)已十分有限。另外，疫情對(duì)消費(fèi)者還款能力也造成一定影響，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，信用卡不良率抬升，這也是疫情下的正常現(xiàn)象。

不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，從3月份開(kāi)始，信用卡貸款余額開(kāi)始逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。平安銀行半年報(bào)顯示，3月份以來(lái)，該行信用卡日消費(fèi)金額已恢復(fù)至疫情前水平，上半年信用卡總交易金額已達(dá)去年同期水平的99.3%。

信用卡不良率二季度環(huán)比下降

在持卡人收入下降、還款能力降低、還款意愿減弱的背景下，今年上半年銀行信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量有所承壓，多家上市銀行不良率較去年年末抬升。

截至6月末，多數(shù)上市銀行的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑，不良率較去年年末上升，主要集中在國(guó)有大行和股份行。其中，工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行的信用卡不良率較上年年末分別上升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25個(gè)百分點(diǎn)。

與六大國(guó)有銀行相比，股份制上市銀行的普遍不良率攀升勢(shì)頭更猛。其中，浦發(fā)銀行不良率達(dá)3.31%，上升1.01個(gè)百分點(diǎn);民生銀行為3.23%，上升0.75個(gè)百分點(diǎn);中信銀行、華夏銀行、平安銀行、興業(yè)銀行的不良率也均超過(guò)2%;招商銀行不良率為1.85%，在股份行中已處較低水平。

雖然信用風(fēng)險(xiǎn)有所承壓，但多家上市銀行在半年報(bào)中透露，信用卡業(yè)務(wù)在資產(chǎn)質(zhì)量方面的好轉(zhuǎn)跡象將持續(xù)顯現(xiàn)，不良貸款生成率逐步進(jìn)入拐點(diǎn)。中信銀行在半年報(bào)中表示，“自4月起，信用卡客戶(hù)首次逾期的比率呈下降趨勢(shì)，月度不良凈增額也持續(xù)下降，不良上升的趨勢(shì)初步得到遏制。”中信銀行預(yù)計(jì)，2020年下半年信用卡貸款質(zhì)量整體可控。

郵儲(chǔ)銀行也在半年報(bào)中表示，疫情發(fā)生后，該行信用卡業(yè)務(wù)不良和逾期有所增加;但隨著疫情防控態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，該行信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率與一季度相比明顯下降。

從行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，因受疫情影響，今年一季度，信用卡逾期規(guī)模大幅攀升，但這一情形在二季度有所好轉(zhuǎn)。

根據(jù)央行公布的2020年二季度支付體系運(yùn)行總體情況數(shù)據(jù)顯示，二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額854.28億元，環(huán)比下降7.02%。

盤(pán)和林分析認(rèn)為，未來(lái)銀行信用卡的業(yè)務(wù)模式需要改進(jìn)，主要以向線上發(fā)展為主，謀求更加便捷的支付方式。例如，無(wú)密支付、丟失全賠是國(guó)外信用卡依然興旺的因素。此外，結(jié)合手機(jī)NFC功能。總之，信用卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自線上，只有主動(dòng)“觸網(wǎng)”或者加強(qiáng)合作，自主研發(fā)向線上拓展，才能重拾往昔輝煌。