不過(guò)，在醫(yī)療價(jià)值市場(chǎng)化、線上線下推動(dòng)行業(yè)集中度提升的大背景下，連鎖藥店也同時(shí)面臨著場(chǎng)景重構(gòu)、低毛競(jìng)爭(zhēng)、流量為王、監(jiān)管趨嚴(yán)等多重不利因素。
疫情之下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療成為新風(fēng)口，上市連鎖藥店也開始加速入場(chǎng)。
日前，益豐大藥房發(fā)起設(shè)立兩家全資子公司，分別為海南益豐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“益豐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”)、海南益豐遠(yuǎn)程醫(yī)療中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“益豐遠(yuǎn)程醫(yī)療中心”)。此前，一心堂也宣布投資設(shè)立控股子公司一心堂醫(yī)養(yǎng)服務(wù)股份公司。
在完成存量市場(chǎng)的整合之后，益豐大藥房、一心堂等上市連鎖藥店正在實(shí)現(xiàn)從區(qū)域龍頭向全國(guó)性大型連鎖企業(yè)的跨越。與此同時(shí)，為承接處方外流帶來(lái)的巨大增量市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院成為線下藥店企業(yè)爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)。
可見，在新趨勢(shì)推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院將成為線下連鎖藥店向線上市場(chǎng)拓展的重要支撐，將為其打開新的盈利空間。不過(guò)，在醫(yī)療價(jià)值市場(chǎng)化、線上線下推動(dòng)行業(yè)集中度提升的大背景下，連鎖藥店也同時(shí)面臨著場(chǎng)景重構(gòu)、低毛利、流量為王、監(jiān)管趨嚴(yán)等多重不利因素。
7月28日，北京鼎臣管理咨詢有限責(zé)任公司創(chuàng)始人史立臣在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出：“藥品平價(jià)只能作為藥店的一種導(dǎo)流手段而不是利潤(rùn)來(lái)源，往后的藥店不缺少導(dǎo)流商品，缺少的是客戶轉(zhuǎn)化率。大型連鎖藥店入局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，一方面為了提前卡位處方外流市場(chǎng)，另一方面意在提高服務(wù)質(zhì)量，以此提升客戶轉(zhuǎn)化率。”
增量市場(chǎng)
處方藥外流或是線下連鎖藥店搶灘布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的首要原因。
據(jù)制藥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院、零售藥房、公立基層醫(yī)療的處方銷售占比分別為72.20%、12.30%、15.50%，目前公立醫(yī)院仍為藥品銷售主要渠道。但是在“醫(yī)藥分家”新政驅(qū)動(dòng)下，處方持續(xù)外流至藥店，國(guó)內(nèi)藥店處方藥銷售規(guī)模從2011年的579億元增長(zhǎng)至2017年的1321億元，長(zhǎng)期來(lái)看還有望持續(xù)擴(kuò)容。
在政策的持續(xù)推動(dòng)下，處方外流不斷加速。2019年8月至今，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)政策逐步完善了“醫(yī)”“藥”“險(xiǎn)”基礎(chǔ)閉環(huán)政策體系。2020年3月，政策允許互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具電子處方、開通醫(yī)保結(jié)算;4月國(guó)家發(fā)改委首次提出將首診納入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。
從發(fā)展趨勢(shì)看，線下和線上藥店都是處方外流的重要承接載體，而線上則成為線下連鎖藥店企業(yè)發(fā)力布局的新方向。目前，連鎖藥店試水“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”模式銷售藥品，主要是通過(guò)“網(wǎng)訂店送”“網(wǎng)訂店取”方式。總部集中審核電子處方并統(tǒng)籌連鎖門店之間調(diào)劑與配送藥品，實(shí)現(xiàn)就近取藥、就近送藥，以滿足顧客用藥需求，充分發(fā)揮總部的集約化優(yōu)勢(shì)。
彼時(shí)，地理擴(kuò)張與并購(gòu)的發(fā)展模式是連鎖藥房跑馬圈地做大規(guī)模的常用手段，但如今效益大不如前。
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)藥店數(shù)量48萬(wàn)家，下降1.89%，凈減少9220家。零售藥店數(shù)量出現(xiàn)近三年首次下降，出現(xiàn)行業(yè)整合趨勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)零售藥店的店均服務(wù)人口也出現(xiàn)一定下降，但還相對(duì)穩(wěn)定，維持在3000人左右。由此看出，我國(guó)現(xiàn)有藥店零售市場(chǎng)已出現(xiàn)“飽和”狀態(tài)。
公開數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年，一心堂、老百姓、大參林和益豐大藥房四大上市藥店擁有門店數(shù)量分別為6266家、3894家、4702家和4366家。其中，門店數(shù)量最多的一心堂，業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不亮眼。2020年第一季度，一心堂實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.87億元，在四大連鎖藥店中排名第三，凈利潤(rùn)為2.05億元，增幅最低。在門店擴(kuò)張中，地理擴(kuò)張的邊際收益逐漸降低。
海通國(guó)際分析師余文心在其研報(bào)中指出：“線上流量擴(kuò)張、全域競(jìng)爭(zhēng)的模式將成為藥店搶占增量市場(chǎng)的關(guān)鍵。在藥品市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，處方外流聯(lián)動(dòng)OTC，2025年線上藥品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)2090億元。”
服務(wù)升級(jí)
不論是發(fā)展線上還是線下藥店，服務(wù)質(zhì)量將成為未來(lái)藥店發(fā)展的關(guān)鍵。
隨著網(wǎng)售處方藥開放步伐臨近，針對(duì)藥店行業(yè)擔(dān)心線上平臺(tái)會(huì)對(duì)線下實(shí)體店造成沖擊，余文心表示：“線下藥店會(huì)員主要為中老年人，而線上藥店則以年輕人為主，其實(shí)是錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。線上線下藥店協(xié)同發(fā)展可共同侵蝕中小藥店的市場(chǎng)份額，推動(dòng)集中度提高。”
此前，老百姓大藥房宣布引入戰(zhàn)略投資者騰訊，兩者相互借力謀求在新零售戰(zhàn)略布局上再進(jìn)一步。
值得注意的是，這并不是騰訊投資連鎖藥店的第一次試水，2019年騰訊向高瓴資本旗下的零售藥店管理平臺(tái)高濟(jì)醫(yī)療投資約5億美元，通過(guò)整合高濟(jì)醫(yī)療自有零售網(wǎng)絡(luò)和高效的供應(yīng)鏈能力，探索產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)模式。但其在增值服務(wù)、售后服務(wù)上遠(yuǎn)不及老百姓的經(jīng)營(yíng)和口碑。
當(dāng)前，老百姓線下門店共開設(shè)了12個(gè)免費(fèi)服務(wù)，包括茶飲、測(cè)量身高體重、測(cè)血壓、測(cè)血糖、吸氧、代煎中藥、中藥切片打粉、一公里送貨上門等等，而這些免費(fèi)服務(wù)成為目前藥店同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中的亮點(diǎn)，增強(qiáng)了老百姓在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，老百姓活躍會(huì)員數(shù)由900萬(wàn)上升至1616萬(wàn)，會(huì)員銷售比，來(lái)客數(shù)占比穩(wěn)中有升。這也是為什么騰訊會(huì)選擇注資老百姓加碼連鎖藥店布局的原因。
史立臣指出，老百姓的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略正在由傳統(tǒng)藥品零售向更高服務(wù)黏性的業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變。在他看來(lái)，慢病管理、社區(qū)健康、疾病公益將成為藥店服務(wù)的三大發(fā)展方向，做好這三項(xiàng)服務(wù)也將為藥店帶來(lái)營(yíng)收的實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)外一項(xiàng)研究測(cè)算，病人未依指示拿醫(yī)師處方去藥房調(diào)劑藥的情況很嚴(yán)重，藥房因此營(yíng)收損失高達(dá)一年80億美元。在高血壓藥的調(diào)查中，病人因未重復(fù)調(diào)劑購(gòu)藥或延遲再調(diào)劑購(gòu)藥使平均每家藥房年?duì)I收損失7402-9528美元，以高血壓劑在處方藥中15.1%的占比和30%的銷售毛利估算，藥房年利潤(rùn)損失15000美元。因此，若藥房進(jìn)行慢病病患的追蹤提醒，讓病患按時(shí)服藥，并按時(shí)回來(lái)重復(fù)購(gòu)藥，將為藥房帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)收益。
此次益豐大藥房設(shè)立的兩家醫(yī)院中，線上醫(yī)院和實(shí)體醫(yī)院同步運(yùn)行，基于互聯(lián)網(wǎng)提供一體化的診療服務(wù)，為慢性病和常見病患者提供在線復(fù)診和續(xù)方服務(wù)，線上問(wèn)診、線下拿藥，實(shí)現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，一心堂也在公告中提出，將以零售藥店為支點(diǎn)，成立經(jīng)營(yíng)范圍為醫(yī)院管理的一心堂醫(yī)養(yǎng)，提供與醫(yī)養(yǎng)相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)管理、健康管理、養(yǎng)老服務(wù)等業(yè)務(wù)。
好大夫在線創(chuàng)始人兼CEO王航此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)也表示，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療對(duì)藥店高毛利業(yè)態(tài)造成了沖擊，促使其從高毛利產(chǎn)品向高流量服務(wù)發(fā)展。“藥店在提供互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)時(shí)平臺(tái)方需要不斷優(yōu)化問(wèn)診流程、培訓(xùn)醫(yī)生熟練使用在線問(wèn)診工具、監(jiān)控并干預(yù)線上醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。只有賽道上的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)共同深耕服務(wù)質(zhì)量，才能讓人們?cè)敢獬掷m(xù)使用、并形成習(xí)慣，市場(chǎng)才能真正擴(kuò)大。”
