隨著重組方案的正式敲定，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入也行將落地，嘉士伯中國(guó)啤酒資產(chǎn)迎來(lái)全面整合。

19日晚，重慶啤酒披露重組預(yù)案，內(nèi)容主要包括三個(gè)部分：一是控股股東旗下資產(chǎn)重慶嘉釀的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)菍?duì)重慶嘉釀增資，三是購(gòu)買(mǎi)控股股東其他資產(chǎn)。

具體來(lái)看，重慶啤酒擬向控股股東嘉士伯啤酒廠(chǎng)旗下的嘉士伯香港購(gòu)買(mǎi)無(wú)任何權(quán)利負(fù)擔(dān)的重慶嘉釀48.58%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)以現(xiàn)金方式支付;此外，重慶啤酒以重慶啤酒擬注入資產(chǎn)及現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)一定比例的重慶嘉釀新增注冊(cè)資本，嘉士伯香港關(guān)聯(lián)方嘉士伯咨詢(xún)以A包資產(chǎn)，包括嘉士伯咨詢(xún)持有的嘉士伯工貿(mào)100%股權(quán)等，認(rèn)購(gòu)一定比例的重慶嘉釀新增注冊(cè)資本。該增資完成后，重慶啤酒持有不少于重慶嘉釀51.42%的股權(quán);嘉士伯咨詢(xún)持有不多于重慶嘉釀48.58%的股權(quán)。

另外，重慶嘉釀還將向嘉士伯啤酒廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)無(wú)任何權(quán)利負(fù)擔(dān)的B包資產(chǎn)：嘉士伯啤酒廠(chǎng)持有的新疆啤酒100%股權(quán)、寧夏西夏嘉釀70%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)款以現(xiàn)金支付。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，重慶嘉釀2018年至2020年4月的營(yíng)收分別為9.57億元、10.78億元、2.87億元;凈利潤(rùn)分別為5876.66萬(wàn)元、1.49億元、4939.42萬(wàn)元。

事實(shí)上，本次交易的背景是嘉士伯香港于2013年通過(guò)部分要約收購(gòu)的方式收購(gòu)重慶啤酒30.29%股份時(shí)，嘉士伯向上市公司作出的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)承諾。彼時(shí)其承諾，在4年至7年時(shí)間內(nèi)將其與上市公司存在潛在競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)啤酒資產(chǎn)和業(yè)務(wù)注入上市公司。

此次資產(chǎn)重組，嘉士伯?dāng)M注入的資產(chǎn)共涉及6家標(biāo)的公司，旗下管理11家控股啤酒廠(chǎng)，廣泛分布于新疆、寧夏、云南、廣東以及華東地區(qū)，交易完成后嘉士伯在國(guó)內(nèi)的核心資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司體內(nèi)。

公告顯示，嘉士伯是國(guó)內(nèi)第五大啤酒集團(tuán)，與華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒在2019年中國(guó)啤酒市場(chǎng)中合計(jì)占有超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。據(jù)了解，嘉士伯旗下不僅有重慶啤酒、烏蘇、風(fēng)花雪月等國(guó)內(nèi)品牌，更有嘉士伯、樂(lè)堡、1664等國(guó)際知名品牌，在國(guó)內(nèi)西北和華南地區(qū)占據(jù)領(lǐng)先地位。

公司表示，通過(guò)本次交易，嘉士伯進(jìn)一步將上市公司體系外的中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到上市公司體系內(nèi)。在產(chǎn)品品牌方面，上市公司的品牌矩陣將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，強(qiáng)化品牌組合，國(guó)際高端品牌與核心區(qū)域市場(chǎng)中獨(dú)特的本地強(qiáng)勢(shì)品牌互補(bǔ);從產(chǎn)能安排來(lái)看，有利于優(yōu)化產(chǎn)能利用率，進(jìn)一步提高上市公司生產(chǎn)、物流等供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)效率;從市場(chǎng)布局來(lái)看，上市公司的核心優(yōu)勢(shì)區(qū)域市場(chǎng)將從重慶、四川、湖南等地，擴(kuò)展至新疆、寧夏、云南、廣東以及華東地區(qū)等全國(guó)市場(chǎng)，增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。