今日A股整體表現(xiàn)為震蕩態(tài)勢，盤中無明顯的上漲和下跌跡象，直到尾盤才出現(xiàn)小幅拉升。自前一日的沖高回落，市場多方情緒表現(xiàn)的更為謹慎。最終報收3410.61點，上漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板、中小板、深成指等指數(shù)均有不同程度的上漲，同樣為尾盤拉升，走勢與A股相似。軍工、特斯拉、貴金屬、消費電子等板塊表現(xiàn)強勢，而醫(yī)療、白酒、保險等板塊表現(xiàn)相對疲軟。“喝酒吃藥”已經(jīng)不再被廣泛認可，板塊輪動才是近期不變的主題。截至收盤，漲停股56只，跌停股9只。北向資金凈流入19.31億元。

消息方面，8月28日，兩家總資產(chǎn)皆達千億級別的航天科技集團與航天科工集團，在京簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。依據(jù)協(xié)議，雙方將以建設(shè)世界一流航天企業(yè)集團和世界一流航天防務(wù)集團公司為目標(biāo)，加速推動全領(lǐng)域深度融合。“加速推動全領(lǐng)域深度融合”這一表述以前是沒有過的，這可能會給市場一個預(yù)期，即兩大集團存在整合或者合并的可能性。

其實，引領(lǐng)軍工的并非只有事件，今年不少軍工股的業(yè)績也有較大起色。按剛剛臨近結(jié)束的中報顯示，中信航空軍工成份股的業(yè)績表現(xiàn)相當(dāng)強勁，整個板塊加權(quán)平均增速達到30%以上。

申萬宏源表示，回看歷史，國防軍工業(yè)多年來持續(xù)跑贏大盤，軍工集團資產(chǎn)證券化為過去20年板塊整體性行情核心驅(qū)動力。

國海證券指出，從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，代表性公司業(yè)績普遍改善。建議關(guān)注業(yè)績持續(xù)改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，如航空發(fā)動機、主戰(zhàn)裝備上量等景氣度高、確定性強、業(yè)績有望持續(xù)兌現(xiàn)的方向，以及具有較強改革預(yù)期的相關(guān)標(biāo)的。

據(jù)了解，在特斯拉零部件的國產(chǎn)供應(yīng)商中，已有寧波均勝電子股份有限公司(600699.SH，以下簡稱“均勝電子”)子公司上海臨港均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“上海臨港均勝”)入駐臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)。今年以來，還有包括江蘇新泉汽車飾件股份有限公司(以下簡稱“新泉股份”，603179.SH)、上海友升鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“友升鋁業(yè)”)、深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“長盈精密”，300115.SZ)全資子公司上海臨港長盈新能源科技有限公司等特斯拉國產(chǎn)零部件供應(yīng)商紛紛宣布簽約入駐。

在國金證券分析師看來，國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛“入圈”并在特斯拉廠區(qū)周邊布局自建工廠，主要是看中特斯拉“有量”“有趨勢”“有機會”。特斯拉憑借在細分領(lǐng)域無對手的Model3，銷量增長具確定性，同時出于降本和供應(yīng)穩(wěn)定性的考慮，供應(yīng)鏈本土化是絕對趨勢;對于供應(yīng)鏈企業(yè)來說，獲得特斯拉的訂單可以提升業(yè)績，受市場認可拉升估值，類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范效應(yīng)也預(yù)留了想象空間。

據(jù)媒體報道，在8月26日舉行的2020世界半導(dǎo)體大會高峰論壇上，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長魏少軍教授表示，2020年上半年全球半導(dǎo)體增長100%由中國貢獻。這組數(shù)據(jù)來源于美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA )，該數(shù)據(jù)顯示，1-6月我國集成電路進口額達1546.1億美元(折合約10663億元人民幣)，同比增長12.2%，對比折算后得出魏少軍教授的結(jié)論。

盡管增長速度顯著，然而，我國對半導(dǎo)體的需求仍大量依靠進口，據(jù)了解，去年我國芯片自給率僅為30%左右。因此，國務(wù)院近日印發(fā)的《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，并明確表示，我國芯片自給率要在2025年達到70%。在相關(guān)政策的大力支持下，目前，我國各大相關(guān)廠商均在發(fā)力芯片制造技術(shù)，“中國芯”正在雄起。不過，魏教授的特別提醒還是值得思考：需理性，在全球化產(chǎn)業(yè)鏈中不要嘗試什么都自己做，開放合作仍然是時代的主流。