納入國家戰略 氫能產業頂層設計呼之欲出

據報道，從多個信源獲悉，中國政府已把氫定位為新的能源品種，將大力推動氫能發展，由多個部委參與的中國氫能發展整體規劃正在制定之中。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高表示，氫能產業在過去20年都很受重視，現在正在醞釀“十四五”氫能支持政策，燃料電池仍是氫能發展重點，有可能還會單獨出一項氫燃料電池的支持政策。

好股票點評：我國已將氫能產業納入國家戰略。中國氫能聯盟組織30多家成員單位編制完成的《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》稱，未來氫能在中國能源體系中的占比約為10%，年經濟產值超過10萬億元。業內人士認為，上述政策將給國內發展核心技術的企業帶來機會。

科威爾(688551)我國測試電源領域龍頭企業，目前產品主要應用在新能源汽車、燃料電池等戰略新興行業，并獲得華為、比亞迪、博世、ABB、上汽等國內外知名企業的廣泛認可。億華通-U(688339)已成為工信部配套車型目錄數量及整車企業數量最多的燃料電池發動機廠商。

老百姓獲騰訊入股 機構看好零售藥店優質賽道

老百姓最新公告，公司與騰訊云計算、林芝騰訊達成一致，并簽署戰略合作補充協議，定增終止但與騰訊業務合作條款保持不變。9月23日，林芝騰訊通過大宗交易方式受讓老百姓醫藥集團所持的上市公司1.07%股份，每股價格73.51元。

好股票點評：興業證券醫藥團隊認為，零售藥店是很好的中長線賽道。當前行業集中度仍較低，CR10僅為24%，而未來藥店競爭將依靠資金規模、信息系統、藥事服務，僅龍頭具備以上要素。另外，個人醫保賬戶改革，也將促進行業規范和集中度提升。

益豐藥房(603939)今年上半年凈增加門店385家，得益于精益化管理和非藥品種占比提升，凈利率持續提升;大參林(603233)上市后在廣東、河南等多個省市持續發起并購;一心堂(002727)持續開展市縣鄉一體化垂直滲透拓展。

電競行業進入高速發展期 電競游戲本迅猛增長

國際數據公司IDC最新報告顯示，今年第二季度的消費類筆記本市場中，游戲類筆記本銷量占比為23.7%，占整體筆記本市場銷售價值的34.7%。7月份，電競屏類游戲本的市場份額已經占整體游戲本的48.7%，同比增幅為30.4%。

好股票點評：游戲類筆記本一直是筆記本市場的重要組成部分，近些年來，搭載高刷新率電競屏的游戲本增幅明顯。IDC認為，隨著電競行業的持續熱度，電競屏類游戲本將會逐步成為游戲本市場的主流。

春秋電子(603890)主營筆記本電腦結構件模組及相關精密模具;傳藝科技(002866)是國內筆記本電腦鍵盤領域的龍頭公司;雷柏科技(002577)主要產品包括游戲鼠標、游戲鍵盤等，國內市場份額領先。

產能偏緊疊加需求提升 顯示驅動IC或持續缺貨

據媒體報道，受到疫情影響，世界各地在家遠程辦公和在線教育的需求增多，從而帶動平板電腦、筆電等產品的市場需求，對顯示驅動IC需求也持續提升。加之第三季度以來，電視面板市場需求反彈，導致顯示驅動IC市場整體供應偏緊。

好股票點評：業內人士指出，由于上游8寸晶圓代工產能偏緊，致使顯示驅動IC供貨缺口達15%至20%，預計到2021年中才會有所緩解。目前wafer漲價都在10%以上，而顯示驅動IC漲價取決于不同廠商吸收成本的能力。對于IC廠商而言，驅動IC量價齊升顯然是利好消息，尤其是對于擁有一定庫存的商家而言更是如此。

中穎電子(300327)是國內少數能夠量產OLED驅動IC的公司之一;韋爾股份(603501)業務涉及CMOS芯片、觸控與顯示驅動芯片等。

阿里啟用全球最大液冷數據中心 年省電7000萬度

9月23日，阿里巴巴宣布，在杭州的首座超級數據中心------杭州數據中心正式投入使用。據悉，杭州數據中心也是全球規模最大的全浸沒液冷數據中心，初步估算，相比傳統數據中心，阿里云杭州數據中心可每年省電7000萬度。此外，阿里云IDC研發事業部總經理透露，未來阿里云還將在全國建立10座以上的綠色超級數據中心，支持新基建發展。

好股票點評：液冷技術性能突出。首先，液體的冷卻能力是空氣的1000-3000倍;其次，液冷可實現高密度、低噪音、低傳熱溫差、自然冷卻等優點。同時還具有占地小、噪音低、耗能少等優勢。除了在數據中心方面的應用，液冷技術在未來的應用還要很多，比如現在越來越熱的人工智能方面。

博威合金(601137)液冷散熱材料已應用于主流5G手機。全信股份(300447)控股子公司南京賽創熱傳輸有限公司主營電子設備散熱用高端液冷組件。