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格隆匯8月1日丨中銀證券研報(bào)指出，上半年西部建設(shè)(002302)(002302.SZ)覆蓋區(qū)域商混價(jià)格明顯下行致公司業(yè)績承壓，但公司看點(diǎn)較多，盈利能力有望穩(wěn)步攀升。維持公司買入評(píng)級(jí)。
公司是中建集團(tuán)旗下唯一商混平臺(tái)，為中建集團(tuán)提供的商砼占其所需商砼總量的比重較低，仍有較大提升空間。近日城中村改造、住建部要求穩(wěn)定建筑業(yè)和地產(chǎn)等利好政策發(fā)布，有望推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展；下半年基建積壓項(xiàng)目也有望開工，進(jìn)一步提振商混需求。
另外，公司引入海螺水泥(600585)作為戰(zhàn)略投資者，雙方合作將使公司降低原材料采購成本，助力公司拓展市場(chǎng)。公司持續(xù)推進(jìn)區(qū)域?qū)舆M(jìn)戰(zhàn)略，新區(qū)域業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大有望發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步提升盈利能力。
