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格隆匯5月17日丨中際旭創(chuàng)(300308)(300308.SZ)于2023年5月16日15:00-16:30接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，高管介紹行業(yè)及公司近期經(jīng)營情況，具體如下：今年以來，海外客戶在云數(shù)據(jù)中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預(yù)期，旭創(chuàng)占據(jù)了較高份額。下半年三、四季度我們會(huì)以保障訂單順利交付為主，盡可能多的出貨。我們也非常看好明年800G更大規(guī)模的增長。
前段時(shí)間拜訪了海外客戶和供應(yīng)商，確實(shí)看到很多項(xiàng)目在進(jìn)行。先說公有云這塊，雖然今年海外客戶在傳統(tǒng)公有云的需求有所下降，但拉長了周期來看，未來的3至5年公有云仍然會(huì)保持增長。今年只是一個(gè)庫存的調(diào)整，預(yù)計(jì)在下半年差不多可以結(jié)束，因此這種調(diào)整只是暫時(shí)的。公有云本身有著相對(duì)比較穩(wěn)定的增長，現(xiàn)在又開始疊加了AI的增長。初步判斷，AI可能是另一個(gè)比較大體量的增長。我們在過去的這一兩個(gè)月就持續(xù)的看到不同的客戶追加AI方面的訂單。今年下半年的需求其實(shí)已經(jīng)超過了之前預(yù)測數(shù)量，預(yù)計(jì)今年下半年和明年就能看到800G的出貨量明顯增加。同時(shí)，我們看到國內(nèi)客戶也在AI方面追加了一些200G和400G光模塊需求。
