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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月5日，蜂助手(301382.SZ)開啟申購，發(fā)行價(jià)格為23.8元/股，申購上限為1.05萬股，市盈率34.71倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，光大證券(601788)為其獨(dú)家保薦人。
招股書顯示，蜂助手是一家互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品綜合服務(wù)提供商，主要為移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場景客戶提供移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品聚合運(yùn)營、融合運(yùn)營、分發(fā)運(yùn)營等綜合運(yùn)營服務(wù)，為物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場景提供物聯(lián)網(wǎng)流量接入、硬件方案、場景應(yīng)用等綜合解決方案及云終端解決方案，并根據(jù)客戶需求提供定制化的運(yùn)營支撐服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。公司始終堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品綜合服務(wù)提供商。
客戶方面，公司數(shù)字化虛擬商品綜合運(yùn)營服務(wù)的主要客戶為銀行、保險(xiǎn)、手機(jī)廠商等終端行業(yè)客戶及直接服務(wù)于終端行業(yè)的服務(wù)商客戶，包括中國銀行、中國建設(shè)銀行、科大訊飛(002230)、VIVO、東恒網(wǎng)絡(luò)、東顧商業(yè)、浙江三合等。公司物聯(lián)網(wǎng)IOT解決方案的主要客戶為物聯(lián)網(wǎng)流量及智慧場景客戶，包括中國移動、中國聯(lián)通、騰訊等。公司技術(shù)服務(wù)的客戶主要為華為。
供應(yīng)商方面，公司主要采購各類數(shù)字化虛擬商品，包括通用流量、視頻會員、話費(fèi)、代充值卡等，主要供應(yīng)商為資源穩(wěn)定及充足的虛擬商品供應(yīng)商，主要包括愛奇藝、優(yōu)酷、蘇寧易購(002024)、賽瑞通訊、超級前臺、廣東宏科等。
目前，公司平臺聚合了數(shù)百種數(shù)字化虛擬商品，部分服務(wù)達(dá)近百家供應(yīng)商，為此公司研發(fā)了動態(tài)服務(wù)聚合網(wǎng)關(guān)技術(shù)，解決了數(shù)字化虛擬商品供應(yīng)商通信協(xié)議、安全認(rèn)證等差異問題，并積極布局物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案，研發(fā)及創(chuàng)新物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)、設(shè)備硬件管理及大流量場景解決方案，并與騰訊聯(lián)合推出的基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能CPE機(jī)頂盒。截至本招股說明書簽署日(2023年2月27日)，公司擁有30項(xiàng)發(fā)明專利，243項(xiàng)軟件著作權(quán)。
隨著5G技術(shù)的商用，將誕生“終端云、云手機(jī)、云應(yīng)用、5G專網(wǎng)”等眾多5G新業(yè)務(wù)模式。公司自主研發(fā)的云終端整體解決技術(shù)方案是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級解決方案，基于云終端，用戶可將手機(jī)上的百萬級應(yīng)用轉(zhuǎn)移到云上的虛擬環(huán)境中來運(yùn)行，大幅降低CPU、GPU、內(nèi)存成本。未來，公司云終端整體解決技術(shù)方案可廣泛應(yīng)用于移動辦公、遠(yuǎn)程教育、私密云手機(jī)、安全云手機(jī)、5G專網(wǎng)、云游戲、互動營銷、應(yīng)用壓力測試等多種業(yè)態(tài)場景。
財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度以及2022年6月30日止，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為4.23億元、5.04億元、7.15億元、3.99億元。公司凈利潤分別約為6096.83萬元、8477.59萬元、10537.67萬元、5118.74萬元人民幣。
報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-935.61萬元、1565.72萬元、-5217.54萬元和-8219.33萬元。公司在招股書中表示，因其主要從事基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化虛擬商品綜合服務(wù)，有著較大的資金需求，如果公司不能及時(shí)獲得外部資金有力支持或者重要客戶無法按時(shí)支付回款，現(xiàn)金流可能受到重大不利影響，將可能影響公司的業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展。
