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格隆匯4月18日丨國聯(lián)證券發(fā)研報指，東方證券(600958)2022年業(yè)績承壓，凈利潤降幅大幅大于收入降幅，主要系營業(yè)支出相對剛性所致。分季度看，公司業(yè)績改善趨勢明顯，其中2023年Q1延續(xù)修復態(tài)勢，實現(xiàn)大幅反彈(營收達44.37億元，同比增42%，環(huán)比減51%；歸母凈利潤達14.28億元，同比增526%，環(huán)比增29%)。公司業(yè)績經(jīng)歷下行至反彈，23年將實現(xiàn)全面復蘇。
國聯(lián)證券指，2023年一季度公司業(yè)績實現(xiàn)大幅正增，符合預期，反彈力度強勁。該行基本維持前期預測。該行認為公司短期業(yè)績修復反彈力度強勁，財富管理等方面優(yōu)勢有望維持成長性，根據(jù)可比公司估值法，并結合公司歷史情況，在當前時點，給予公司23年1.5倍PB，目標價12.78元，維持“買入”評級。該股現(xiàn)報11.33元，總市值963億元。該股現(xiàn)報11.33元，總市值963億元。
