蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股A股并上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)上市審核委員會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕691號(hào))。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所主板上市。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)。

經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定,本次發(fā)行數(shù)量為2,838萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的25.04%。全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票擬在深交所主板上市。

發(fā)行人、保薦人(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

(資料圖片僅供參考)

1、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行;本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng),采用按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行。

2、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于34.87元/股(不含34.87元/股)的配售對(duì)象全部剔除;將擬申購(gòu)價(jià)格為34.87元/股、擬申購(gòu)數(shù)量小于等于730萬(wàn)股(含)的配售對(duì)象全部剔除。以上過(guò)程共剔除112個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為67,590萬(wàn)股,約占本次初步詢價(jià)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)量總和6,688,850萬(wàn)股的1.01%。

3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為27.93元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2023年5月11日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年5月11日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次發(fā)行價(jià)格為27.93元/股,不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。

5、本次發(fā)行價(jià)格為27.93元/股,此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)28.28倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

(2)25.03倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

(3)37.73倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

(4)33.38倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格為27.93元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所屬行業(yè)為“所屬行業(yè)”。截至2023年5月5日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為24.54倍。

截至2023年5月5日(T-4日),可比A股上市公司估值水平如下:

數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年5月5日

注1:市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本。

注3:由于西儀股份2022年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為負(fù),故計(jì)算市盈率時(shí)剔除西儀股份;由于福達(dá)股份2022年市盈率水平大幅度高于其他可比,本表增加列示剔除極值福達(dá)股份后可比公司市盈率平均值。

與行業(yè)內(nèi)其他公司相比,三聯(lián)鍛造在以下方面存在一定優(yōu)勢(shì):

客戶資源優(yōu)勢(shì):發(fā)行人下游主要客戶博世、采埃孚、麥格納、舍弗勒、博格華納、本特勒、恩梯恩、美國(guó)車橋、利納馬等均為2022年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜上榜企業(yè),其中博世、采埃孚和麥格納位列前五名。發(fā)行人主要客戶均為全球知名Tier 1廠商,借助Tier 1廠商的資源優(yōu)勢(shì),發(fā)行人產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于奔馳、寶馬、奧迪、特斯拉、大眾、通用、福特等全球主流主機(jī)廠品牌,以及國(guó)內(nèi)自主汽車品牌比亞迪、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞等。公司積極配合整車廠商進(jìn)行新能源汽車產(chǎn)品研發(fā),公司新能源產(chǎn)品已進(jìn)入奔馳、寶馬、大眾、特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬、奇瑞和吉利等知名整車廠商新能源汽車零部件的定點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目。特斯拉、比亞迪、奔馳、寶馬、大眾、通用、蔚來(lái)、理想、小鵬和福特等項(xiàng)目產(chǎn)品已批量供應(yīng)。

技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì):發(fā)行人通過(guò)自行研發(fā)和工藝改進(jìn),掌握了鍛造生產(chǎn)核心技術(shù)“鍛件自動(dòng)化機(jī)加工技術(shù)”,同時(shí)發(fā)行人擁有“復(fù)雜形狀鍛件模具設(shè)計(jì)與加工技術(shù)”、“空心鍛件旋壓復(fù)合成型技術(shù)”等核心技術(shù),電機(jī)空心軸產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先并已經(jīng)獲取日本專利。發(fā)行人已具備模具設(shè)計(jì)與制造、鍛造、熱處理、機(jī)加工等汽車鍛件業(yè)務(wù)核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)的一體化研發(fā)生產(chǎn)能力,可以根據(jù)各類型的不同產(chǎn)品獨(dú)立設(shè)計(jì)與制造相應(yīng)模具,并根據(jù)自身設(shè)計(jì)的模具進(jìn)行鍛造、經(jīng)過(guò)熱處理、機(jī)加工等工序完成產(chǎn)品生產(chǎn)和交付。發(fā)行人產(chǎn)品交付由單獨(dú)交付“鍛造毛坯件”向交付“鍛造毛坯件+機(jī)加工成品件”轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步滿足客戶多樣化需求,為客戶提供一站式服務(wù)。

業(yè)務(wù)布局全球化,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng):發(fā)行人的客戶大多為國(guó)際知名汽車零部件集團(tuán),主要客戶遍布全球。發(fā)行人業(yè)務(wù)覆蓋美洲、歐洲以及亞洲的汽車工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。2020-2022年發(fā)行人境外收入占比分別為14.49%、20.62%、24.06%,且逐年增長(zhǎng),顯著高于可比公司同期境外收入占比10.01%、12.67%、13.28%的平均水平。多元化的地域布局可以有效降低單一市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響,保證了公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和未來(lái)發(fā)展空間。公司客戶主要為全球知名Tier 1廠商,對(duì)于汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商,響應(yīng)速度是其選擇供應(yīng)商的重要考量因素。公司響應(yīng)速度的快慢將直接影響客戶向整車廠交付產(chǎn)品的時(shí)間。公司靠近長(zhǎng)三角和中部產(chǎn)業(yè)集群,距離目標(biāo)市場(chǎng)和原材料生產(chǎn)廠商更近、上下游配套體系更加完善、同時(shí)陸運(yùn)、水運(yùn)、航空交通較發(fā)達(dá),能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求變化。發(fā)行人利用高效的項(xiàng)目管理體制,積極調(diào)動(dòng)生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)計(jì)資源,發(fā)揮技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),能夠及時(shí)滿足客戶的多樣化需求,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開發(fā)并交付出符合客戶需求的產(chǎn)品,快速響應(yīng)客戶。

本次發(fā)行價(jià)格27.93元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為37.73倍,高于同行業(yè)可比上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率25.88倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率24.54倍,超出幅度約為53.75%,存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

(2)根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為705家,管理的配售對(duì)象為7,411個(gè),有效擬申購(gòu)數(shù)量合計(jì)5,768,840萬(wàn)股,對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)倍數(shù)為網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的3,387.86倍。

(3)提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》。

(4)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為43,468.18萬(wàn)元,本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格27.93元/股對(duì)應(yīng)募集資金總額為79,265.34萬(wàn)元,高于前述募集資金需求金額。

(5)本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)格27.93元/股計(jì)算,發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)約為79,265.34萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用12,053.53萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為67,211.81萬(wàn)元,如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年5月15日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部獲配股份無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配股份全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年5月15日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

11、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

12、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

13、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià),均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

14、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

15、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無(wú)法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或?qū)ν顿Y者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

18、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的;

(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

(5)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫停或中止發(fā)行,深交所將對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

19、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年4月28日(T-6日)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),www.jjckb.cn)的《招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人:蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023年5月10日

保薦人(主承銷商):安信證券股份有限公司

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