前后兩次沖擊資本市場期間，多家具有央企背景的股東潛伏其中;截至目前未回應(yīng)與加加食品重組是否為借殼
金槍魚釣借殼加加食品?央企資本現(xiàn)身股東名單
前后兩次沖擊資本市場期間，多家具有央企背景的股東潛伏其中;截至目前未回應(yīng)與加加食品重組是否為借殼
在兩次上市失敗后，位于大連的世界金槍魚捕撈企業(yè)發(fā)起了第三番沖刺。
3月12日午間，上市公司加加食品發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買勵振羽等合計持有的大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司(以下簡稱“金槍魚釣”)100%股權(quán)，作價48億元。
此前在2014年和2016年，金槍魚釣兩次試圖登陸資本市場均無果而終，其中第一次上市終止被指遭遇農(nóng)業(yè)部政策“狙擊”，而根據(jù)金槍魚釣第二次上市時的借殼對象東方鉭業(yè)(7.190,0.00,0.00%)公告，首次上市失敗的原因在于“香港股市大跌”。新京報記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn)，金槍魚釣在兩次上市失敗后，股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生一系列變更，吸收多家實力雄厚的央企加入。
公開信息顯示，金槍魚釣當(dāng)前估值48億元，逼近加加食品的市值。目前，加加食品重組方案尚未公布。
此前已兩度上市失敗
3月12日午間，上市公司加加食品發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買勵振羽等合計持有的大連金槍魚100%股權(quán)，作價48億元。
據(jù)官網(wǎng)介紹，大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司(以下簡稱“金槍魚釣”)是中國專業(yè)從事超低溫高端金槍魚延繩釣的遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)，成立于2000年，是中國最早進(jìn)入超低溫延繩釣漁業(yè)的企業(yè)。
金槍魚釣在官網(wǎng)宣稱，“目前，在超低溫延繩釣捕獲的高端金槍魚領(lǐng)域，無論從產(chǎn)值和產(chǎn)量，還是擁有超低溫延繩釣漁船的數(shù)量，我公司是國內(nèi)最大的專業(yè)從事金槍魚超低溫延繩釣的漁業(yè)公司。”
公開信息顯示，勵振羽，遼寧大連人，大連市海洋漁業(yè)協(xié)會遠(yuǎn)洋漁業(yè)分會會長、大連市海洋漁業(yè)協(xié)會副會長、海洋環(huán)境保護(hù)公益基金創(chuàng)始人。
就在一年多前，金槍魚釣剛剛登陸資本市場失敗。
2016年3月，東方鉭業(yè)公告稱，公司控股股東中色東方與隆泰創(chuàng)投已簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以12.2元/股向后者轉(zhuǎn)讓公司股份12343.314萬股(占公司總股本的28%)，轉(zhuǎn)讓對價為15.06億元，轉(zhuǎn)讓后隆泰創(chuàng)投將成為公司控股股東，勵振羽將成為公司實際控制人。
勵振羽為隆泰創(chuàng)投董事長，同時擔(dān)任大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司董事長。根據(jù)其后公告，東方鉭業(yè)擬將持有的主業(yè)資產(chǎn)出售給中色東方，將以扣除主業(yè)資產(chǎn)外的其他資產(chǎn)與勵振羽實際控制的大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司的100%權(quán)益等值置換，置換差額部分由上市公司以發(fā)行股份的方式向大連金槍魚股東購買。
以上資本操作意味著，在金槍魚釣老板勵振羽拿下上市公司東方鉭業(yè)后，金槍魚釣將被注入其中。
不過，到了2016年7月底，東方鉭業(yè)表示，鑒于資產(chǎn)置換交易對手方未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，在2016年8月1日(公司最終復(fù)牌的期限)前中介機(jī)構(gòu)不能出具本次重大資產(chǎn)重組所需相關(guān)數(shù)據(jù)、報告和文件，使得本公司無法履行相應(yīng)決策程序，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項不能按期推進(jìn)，經(jīng)慎重考慮，東方鉭業(yè)決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。
由于和東方鉭業(yè)重組失敗，金槍魚釣的老板付出了巨額代價。根據(jù)東方鉭業(yè)當(dāng)時的公告，由于資產(chǎn)置換交易對手方勵振羽等方面未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，對方同意對東方鉭業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為人民幣3.52億元。
在此之前的2014年，金槍魚釣還有過一次至今存在爭議的沖刺港股之旅。
據(jù)上市公司東方鉭業(yè)此前公告，金槍魚釣于2010年便開始籌劃以搭建紅籌架構(gòu)的方式在香港聯(lián)交所主板上市，搭建的上市主體中國金槍魚產(chǎn)業(yè)集團(tuán)控股有限公司于2014年6月向香港聯(lián)交所遞交了上市申請，2014年8月通過香港聯(lián)交所聆訊，2014年9月獲得股票代碼，2014年12月撤回申請。
根據(jù)媒體當(dāng)時的報道，當(dāng)年12月，農(nóng)業(yè)部方面在對媒體的回復(fù)中稱，“我部已要求與中國金槍魚集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的中國企業(yè)立即停止在港上市行為，并就招股書中不實內(nèi)容向香港證監(jiān)會等單位作出說明和更正。”
金槍魚釣的主要市場位于日本。一位接近金槍魚釣的人士向新京報記者提供的材料顯示，金槍魚釣如今是全球第一大超低溫高端金槍魚延繩釣漁業(yè)公司，是日本最大的高端金槍魚供貨商。
農(nóng)業(yè)部表示，“我部沒有也不會批準(zhǔn)中國金槍魚集團(tuán)從事遠(yuǎn)洋漁業(yè)生產(chǎn)。因此，上述招股書所稱‘中國金槍魚集團(tuán)為中國領(lǐng)先的金槍魚公司和中國政府批準(zhǔn)其從事金槍魚漁業(yè)’等內(nèi)容與事實明顯不符。”
對于該次登陸港股失敗，東方鉭業(yè)給出了另一個理由。
東方鉭業(yè)2016年3月稱，由于香港股市大跌，金槍魚釣公司的融資額遠(yuǎn)低于預(yù)期，該公司決定暫停發(fā)行等待時機(jī)，但至2014年12月香港證券市場仍無回暖跡象。鑒于國內(nèi)資本市場呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)多家知名投資機(jī)構(gòu)向金槍魚釣公司表示投資意向，勸說公司轉(zhuǎn)為中國境內(nèi)上市。經(jīng)過審慎研究，金槍魚釣公司主動向香港聯(lián)交所遞交撤回上市的申請，轉(zhuǎn)而著手國內(nèi)A股上市工作。
東方鉭業(yè)還表示，金槍魚釣公司自成立以來，歷年都獲得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的合法有效的《遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)資格證書》、《漁業(yè)捕撈許可證(公海)》以及相關(guān)的船舶證書及資質(zhì)。
股東中有多家央企身影
新京報記者發(fā)現(xiàn)，在兩次登陸資本市場失敗后，大連金槍魚股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生一系列變化，最新一次是在2017年12月18日，亦即本次與加加食品交易的三個月前。
3月16日，新京報記者獲悉，去年年底，金槍魚釣剛剛獲得一筆巨額人民幣融資，投資方為北京冠匯世紀(jì)股權(quán)投資基金管理有限公司。此前，金槍魚釣也獲得了來自長城、華融、東方等國內(nèi)三大資產(chǎn)管理公司投資，陜國投、中糧信托、溫州銀行、君康人壽等大型機(jī)構(gòu)均為其持股方。
天眼查信息顯示，2016年12月，共青城澤邦深海投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)和蕪湖華融渝新投資中心(有限合伙)新增為金槍魚釣股東。工商信息顯示，共青城澤邦深海投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的主要股東是華融(福建自貿(mào)試驗區(qū))投資股份有限公司(簡稱華融福建)，穿透后股東為中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司，即我國四大資產(chǎn)管理公司之一。此外，蕪湖華融渝新投資中心(有限合伙)穿透后也是中國華融等大型國企。
到2017年1月，深圳東方小微興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)新增為股東。工商資料顯示，其股東為東方邦信資本管理有限公司，穿透后為東方邦信融通控股股份有限公司(以下簡稱“東方邦信”)。據(jù)官網(wǎng)介紹，其系中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司十三大平臺公司之一，是一家集小額貸款、小貸基金、互聯(lián)網(wǎng)金融及IT服務(wù)為一體的國有小微金融綜合服務(wù)商。
和中國華融一樣，中國東方也是我國四大資產(chǎn)管理公司之一。
同期，寧波梅山保稅港區(qū)鼎實灝源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)新增為股東。工商資料顯示，其背后為陜西信托。據(jù)官網(wǎng)介紹，其際控制人為陜西省國資委，大股東是陜西省煤業(yè)化工集團(tuán)公司。
到2017年6月，寧波燕園首科興安股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)新增為股東，其背后為中糧信托，即央企中糧集團(tuán)旗下金融企業(yè)。
以上信息意味著，在與東方鉭業(yè)重組失敗后，金槍魚釣吸收了中國華融、中國東方以及中糧集團(tuán)三家央企資本的入股。
新京報記者發(fā)現(xiàn)，在第一次和第二次沖刺上市期間，也有一家央企資本入股。
2015年7月，長城(德陽)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)新增為股東。天眼查顯示，長城(德陽)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)背后的主要股東為上海國際信托和長城國融投資管理有限公司。上海國際信托背后則是浦發(fā)銀行(12.300,0.00,0.00%)，長城國融投資管理有限公司背后為中國長城(7.300,0.26,3.69%)資產(chǎn)管理公司。
據(jù)官網(wǎng)介紹，長城國融為中國長城資產(chǎn)的重要股權(quán)投資平臺，以上市公司為投資和退出載體。
投資方稱其“擬借殼上市”
兩次上市努力失敗，一系列央企、大型民企集中入股，金槍魚釣?zāi)繕?biāo)不小。
一位接近金槍魚釣的人士表示，金槍魚釣一直的夙愿就是想實現(xiàn)借殼上市。為了上市，它在2017年頻頻融資，且吸收了龐大的國企乃至央企股東加入。與加加食品的重組方案還未宣布，所以無法判斷是否構(gòu)成借殼。
近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對重組上市(借殼)監(jiān)管力度較大，一些打擦邊球、規(guī)避借殼上市的行為遭監(jiān)管否決。目前，金槍魚釣尚未發(fā)布重組方案，也未有對是否構(gòu)成借殼進(jìn)行直接表態(tài)。
