智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，在手機(jī)大盤(pán)日趨下滑、5G缺失的雙重困境下，華為上調(diào)了2023年的手機(jī)出貨量目標(biāo)。6月11日，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士最新消息，華為近期已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬(wàn)部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬(wàn)部級(jí)別。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年華為手機(jī)出貨量為2800萬(wàn)部。相當(dāng)于華為手機(jī)今年的目標(biāo)增幅高達(dá)近43%。這意味著，華為對(duì)2023年公司手機(jī)出貨行情有信心。東吳證券(601555)認(rèn)為，華為手機(jī)業(yè)務(wù)臥薪嘗膽，高端手機(jī)有望持續(xù)引領(lǐng)創(chuàng)新，折疊屏手機(jī)是未來(lái)手機(jī)增量空間。

在即將過(guò)去的2023年上半年，智能手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)并不如預(yù)期，第一季度仍舊是一個(gè)整體下滑的趨勢(shì)，手機(jī)廠商在二季度以及下半年的出貨壓力可想而知。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)出貨量6540萬(wàn)臺(tái)，年同比下滑11.8%。事實(shí)上，從2022年第一季度起，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)季度同比暴跌。

(資料圖片僅供參考)

不過(guò)在這當(dāng)中有一個(gè)特例——華為，今年第一季度，在眾多手機(jī)品牌紛紛下滑的情況下，華為在中國(guó)區(qū)的出貨量逆勢(shì)增長(zhǎng)41%，市場(chǎng)份額攀升至9.2%，成為中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)唯一獲得大幅增長(zhǎng)的品牌。從2022年Q4，到2023年Q1，在整體市場(chǎng)趨于下行的大背景下，華為手機(jī)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比上年逆勢(shì)增長(zhǎng)。

有消息稱(chēng)今年以來(lái)幾乎每個(gè)月都在下調(diào)出貨數(shù)量。報(bào)道強(qiáng)調(diào)，其他手機(jī)品牌廠沒(méi)有條件跟進(jìn)華為上調(diào)手機(jī)出貨目標(biāo)，至少短期內(nèi)可能性不大。集微網(wǎng)消息，據(jù)TechInsights最新報(bào)告顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)收縮至11.6億部，比2022年的12億部同比下滑2.8%。

不過(guò)，也有部分機(jī)構(gòu)對(duì)手機(jī)行情并不那么悲觀。浦銀國(guó)際認(rèn)為，二季度智能手機(jī)出貨量依然面臨下行壓力，行業(yè)需求持續(xù)疲軟。但是，預(yù)計(jì)三季度智能手機(jī)行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)溫和復(fù)蘇，期待三、四季度能夠看到智能手機(jī)行業(yè)需求抬頭向上，對(duì)三季度出貨量改善保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。

值得注意的是，供應(yīng)鏈人士認(rèn)為，華為上調(diào)出貨目標(biāo)雖不意味著智能手機(jī)市場(chǎng)全面回暖，但卻是華為復(fù)蘇的信號(hào)。

目前華為手機(jī)的供應(yīng)鏈和發(fā)布節(jié)奏已經(jīng)漸進(jìn)式恢復(fù)正常。3-4月，華為一個(gè)月曾連發(fā)華為P60系列、華為Mate X3、華為nova 11系列三款重要新品。接下來(lái)，這一情況將進(jìn)一步向好。有研報(bào)認(rèn)為，今年下半年推出的華為Mate 60系列將再次成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈人士稱(chēng)，本次出貨目標(biāo)上調(diào)主要還是基于P60系列以及Mate X3強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)表現(xiàn)，同時(shí)華為的供應(yīng)鏈也得到了相應(yīng)恢復(fù)。其實(shí)在早些時(shí)候，華為就上調(diào)了Mate X3折疊屏手機(jī)的出貨目標(biāo)，從147萬(wàn)部上調(diào)至300萬(wàn)部，堪稱(chēng)是折疊屏市場(chǎng)上的一枝獨(dú)秀。

近年來(lái)，常規(guī)性升級(jí)缺乏革命性創(chuàng)新，外觀設(shè)計(jì)單一，大尺寸致使便攜性缺失已成為直板機(jī)發(fā)展痛點(diǎn)，折疊屏形態(tài)兼顧大尺寸與便攜性，有望成為各廠商高端機(jī)型新賽道。華為、OPPO、vivo等國(guó)內(nèi)主流手機(jī)品牌廠商在近幾年競(jìng)相涌入折疊屏手機(jī)賽道，形成“百花齊放”競(jìng)爭(zhēng)格局。

華金證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，根據(jù)PConline數(shù)據(jù)，截止5月25日24點(diǎn)，京東618折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超3倍，運(yùn)營(yíng)商合約手機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超80%。隨著折疊屏手機(jī)技術(shù)發(fā)展、供應(yīng)鏈完善與多元化及價(jià)格逐步下降，折疊屏高價(jià)值屬性與差異化產(chǎn)品形態(tài)塑造高性?xún)r(jià)比，有望維持折疊屏手機(jī)需求高增長(zhǎng)。

相關(guān)概念股：

通達(dá)集團(tuán)(00698)：公司為消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品之外殼一站式服務(wù)供應(yīng)商，主要設(shè)計(jì)及生產(chǎn)消費(fèi)類(lèi)電子電器，包括手機(jī)、手提電腦及電器用品之外殼及相關(guān)產(chǎn)品。

高偉電子(01415)：公司是主要的移動(dòng)設(shè)備的相機(jī)模塊供貨商，主要從事設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造及銷(xiāo)售各類(lèi)相機(jī)模塊，用作具備相機(jī)功能的智能手機(jī)、多媒體平板計(jì)算機(jī)及其他移動(dòng)設(shè)備的重要部件。

舜宇光學(xué)科技(02382)：公司為綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商。舜宇光學(xué)科技公布，于2023年5月，手機(jī)鏡頭出貨量為9447.1萬(wàn)件，環(huán)比減少1.2%，同比增加4.3%;車(chē)載鏡頭出貨量為758.5萬(wàn)件，環(huán)比減少2.7%，同比增長(zhǎng)25.7%。手機(jī)攝像模組出貨量為4886.9萬(wàn)件，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%，同比減少1.4%。公告稱(chēng)，車(chē)載鏡頭出貨量同比上升25.7%，主要是因?yàn)檐?chē)載攝像頭市場(chǎng)需求隨著汽車(chē)供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件缺貨的緩解而有所增長(zhǎng)。

丘鈦科技(01478)：公司為一間全球領(lǐng)先的智能移動(dòng)終端中高端攝像頭模組及指紋識(shí)別模組制造商。主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷(xiāo)售攝像頭模組及指紋識(shí)別模組,并以全球智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)品牌、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能汽車(chē)等智能移動(dòng)終端的中高端攝像頭模組和指紋識(shí)別模組市場(chǎng)為主。