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格隆匯12月29日丨百果園集團(tuán)(02411.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售7894.75萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份789.5萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份7105.25萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月29日至2023年1月9日招股，預(yù)期定價(jià)日為2023年1月9日；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份5.00-6.20港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約3131港元；摩根士丹利為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是中國(guó)最大的水果零售經(jīng)營(yíng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年水果零售額計(jì)，集團(tuán)是中國(guó)第一大水果零售商，占中國(guó)總市場(chǎng)份額1.0%，而五大參與者合計(jì)占總市場(chǎng)份額3.6%。同時(shí)，按水果零售額計(jì)，集團(tuán)亦在中國(guó)所有水果專(zhuān)營(yíng)零售經(jīng)營(yíng)商中位列第一。集團(tuán)擁有中國(guó)水果行業(yè)最大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)通過(guò)內(nèi)部發(fā)展及外部賦能，從水果種植到零售端對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)┘佑绊懠皩?shí)施管理。集團(tuán)參與種植以確保生產(chǎn)高質(zhì)量的水果，實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化品質(zhì)管理，為消費(fèi)者提供好吃不貴的水果，并實(shí)現(xiàn)了高周轉(zhuǎn)、低損耗。

集團(tuán)已建成一個(gè)全國(guó)性的貼近社區(qū)、線上線下一體化及店倉(cāng)一體化的水果專(zhuān)營(yíng)零售網(wǎng)絡(luò)，即以門(mén)店為中心的零售商業(yè)模式，門(mén)店既可作為線下購(gòu)買(mǎi)的零售門(mén)店，也可作為線上購(gòu)買(mǎi)和配送服務(wù)的倉(cāng)庫(kù)，具有線上線下一體化的優(yōu)勢(shì)，能夠滿足靈活購(gòu)買(mǎi)和配送選擇的需求。截至最后實(shí)際可行日期，集團(tuán)的線下門(mén)店網(wǎng)絡(luò)共有5645家門(mén)店，遍布全國(guó)22個(gè)省市的140多個(gè)城市，主要集中在居民區(qū)、商業(yè)街等人流暢旺的地區(qū)。集團(tuán)的線下零售門(mén)店主要采用特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式。截至最后實(shí)際可行日期，在共計(jì)5645家線下門(mén)店中，5626家為加盟門(mén)店，19家為自營(yíng)門(mén)店。在所有加盟門(mén)店中，4,576家由集團(tuán)管理，而1050家由區(qū)域代理管理。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)的大部分收入來(lái)自集團(tuán)管理的加盟門(mén)店，分別占2019年、2020年及2021年總收入的約87.9%、84.6%及81.3%。截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，由集團(tuán)管理的加盟門(mén)店的收入分別占總收入約81.2%及80.3%。在集團(tuán)委聘區(qū)域代理的指定區(qū)域內(nèi)，概無(wú)集團(tuán)管理的加盟門(mén)店，亦無(wú)集團(tuán)的自營(yíng)門(mén)店。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意認(rèn)購(gòu)合共約1.5億港元可購(gòu)買(mǎi)的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份(向下調(diào)整至最接近每手500股H股的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為5.60港元(即本招股章程所載發(fā)售價(jià)范圍的概約中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)將約為2678.7萬(wàn)股H股?；顿Y者包括諾德股份(600110)(600110.SH)的全資附屬公司香港百嘉達(dá)、道森股份(603800)(603800.SH)的全資附屬公司南通道森、以及葉榮鉅先生。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份5.60港元(即本招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約3.661億港元。集團(tuán)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約45.0%將用于改善及加強(qiáng)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈體系，主要通過(guò)加強(qiáng)研發(fā)能力、培育自有品牌產(chǎn)品、系統(tǒng)性優(yōu)化加工、分配物流及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)以及會(huì)員管理；估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約25.0%將用于升級(jí)和改進(jìn)集團(tuán)的核心IT系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施(主要為中臺(tái))；估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約25.0%將用于償還集團(tuán)部分有息銀行借款；以及估計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約5.0%將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。