一則龍頭券商將要合并的消息瞬間攪動(dòng)A股市場(chǎng)，但輿論風(fēng)波很快也隨著兩家上市公司相繼澄清有所平息。
4月14日晚間，在因合并傳聞當(dāng)日均以上漲收盤的中信證券(600030.SH、6030.HK)和中信建投(601066.SH)相繼披露公告，不僅對(duì)合并傳聞?dòng)枰苑裾J(rèn)，同時(shí)也稱公司不存在應(yīng)披露未披露的信息。
盡管聯(lián)手打造“航母級(jí)券商”尚未能成真，但兩家龍頭券商素來淵源頗深。在去年6月份披露“清倉式”減持計(jì)劃但僅完成4415萬股的減持后，截至目前，中信證券仍持有中信建投5%以上股權(quán)，持股市值約為127億元。
與此同時(shí)，不論是從經(jīng)營業(yè)績(jī)還是資產(chǎn)規(guī)模方面，兩家券商在行業(yè)中均處于絕對(duì)的領(lǐng)先地位。長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2019年度中信證券和中信建投合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤568.33億元、177.31億元，期末總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)合并規(guī)模也分別達(dá)到1.08萬億元、2223.45億元。
特別是在投行、債券及并購重組方面，兩家公司去年完成的項(xiàng)目數(shù)量或金額也都在行業(yè)前三位置。
中信證券仍持有中信建投5%股份
4月14日有媒體報(bào)道稱，兩大龍頭券商中信證券和中信建投正在商討合并的可能性。相關(guān)討論已經(jīng)匯報(bào)給證監(jiān)會(huì)與國資委，但該事項(xiàng)仍處于初步階段，尚未形成最終計(jì)劃，也并不肯定會(huì)達(dá)成合并。
兩大頭部券商聯(lián)手打造“航母級(jí)券商”消息一出，前日A股券商板塊發(fā)生異動(dòng)。
截至4月14日收盤，中信證券和中信建投分別報(bào)收23.21元/股、32.85元/股，漲幅4.22%、8.88%。
不過當(dāng)日晚間，兩家券商相繼披露公告對(duì)此事進(jìn)行澄清稱，公司未獲悉有關(guān)上述傳聞的相關(guān)信息，公司也不存在應(yīng)披露未披露的信息。
盡管合并一事為“虛驚一場(chǎng)”，但中信證券和中信建投淵源頗深。中信證券曾是中信建投的創(chuàng)立者，并為控股股東。
中信建投招股書顯示，2005年11月2日，經(jīng)批準(zhǔn)中信證券與中國建銀共同出資設(shè)立中信建投，注冊(cè)資本27億元，中信證券與中國建銀分別出資16.2億元、10.80億元，持股比為60%、40%。
2010年6月29日，中信證券開始甩賣股權(quán)。彼時(shí)，中信證券在北京金融資產(chǎn)交易所同時(shí)分別掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的中信建投45%、8%股權(quán)。最終，北京國管和世紀(jì)金源摘牌，北京國管中心因此以45%股權(quán)成為中信建投的控股股東，中信證券以7%的持股退居第四大股東之位。
在這期間，中國建銀將其所持的40%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給中央?yún)R金公司，后者借此成為中信建投第二大股東。
此后，直到中信建投A股上市之前，中信證券仍然持有其4.27億股，持股比降至5.89%。A股上市之后，其持股比降至5.58%。
值得一提的是，去年6月份中信證券曾計(jì)劃“清倉式”減持所持全部中信建投股份，一度在市場(chǎng)掀起軒然大波。今年年初，此次減持計(jì)劃完成，中信證券合計(jì)減持公司股份4415.1萬股，減持比例僅為0.5774%，減持總金額合計(jì)為8.1億元。減持完成后，中信證券持股比例5.0069%，仍在5%以上。
截至昨日收盤，中信證券和中信建投A股股價(jià)分別為23.02元、33.26元，目前總市值2975.74億元、2543.19億元，合計(jì)達(dá)到5519億元。其中，中信證券對(duì)中信建投的持股市值約為127.16億元。
業(yè)務(wù)規(guī)模均為行業(yè)龍頭
此次站上輿論中心的中信證券和中信建投，無論是在業(yè)績(jī)表現(xiàn)還是資產(chǎn)規(guī)模上，都在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
根據(jù)兩家券商日前披露的年報(bào)，2019年度，中信證券和中信建投分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入431.4億元、136.93億元，同比增長15.9%、25.54%;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為122.29億元、55.02億元，同比增長30.23%、78.19%，合并營收和凈利潤分別為568.33億元、177.31億元。
截至2019年末，中信證券和中信建投資產(chǎn)總額分別為7917.22億元、2856.7億元，凈資產(chǎn)1654.5億元、568.95億元，兩家公司合并總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別達(dá)到1.08萬億元、2223.45億元。
今年以來，隨著大盤震蕩，兩家頭部券商依舊保持業(yè)績(jī)領(lǐng)先位置。長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年1-3月份，中信證券及下屬三家證券子公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近85億元，凈利潤近35億元。同期，中信建投母公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為40.49億元、18.9億元。在上市券商中，中信證券和中信建投一季度業(yè)績(jī)穩(wěn)居前三之列。
特別是在投行、債券及并購重組等業(yè)務(wù)上，兩家頭部券商始終保持優(yōu)勢(shì)地位。
具體來看，投行方面，2019年度中信證券完成A股主承銷項(xiàng)目81單，主承銷金額人民幣2798.03億元(含資產(chǎn)類定向增發(fā))，市場(chǎng)份額18.16%，排名市場(chǎng)第一。其中，IPO主承銷項(xiàng)目28單，主承銷金額人民幣451.33億元;再融資主承銷項(xiàng)目53單，主承銷金額人民幣2346.7億元。
同期，中信建投全年完成股權(quán)融資項(xiàng)目38單，位居行業(yè)第2名;主承銷金額人民幣381.94億元，位居行業(yè)第5名。其中，IPO項(xiàng)目21單，位居行業(yè)第2名;主承銷金額人民幣164.24億元，位居行業(yè)第3名。尤其是在科創(chuàng)板業(yè)務(wù)方面，在首批25家科創(chuàng)板上市企業(yè)中，公司擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商5家、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商1家、聯(lián)席主承銷商1家，項(xiàng)目數(shù)量位居行業(yè)首位。全年保薦承銷科創(chuàng)板上市企業(yè)10家，位居行業(yè)第1名。
截至2019年末，中信建投在審IPO項(xiàng)目44個(gè)，位居行業(yè)第1名;在審股權(quán)再融資項(xiàng)目21個(gè)，位居行業(yè)第2名。
而在債券及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)上，2019年度中信證券繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，全年承銷金額合計(jì)為10015.3億元，同比增長31.03%，承銷金額占證券公司同業(yè)承銷總金額的13.18%，位居同業(yè)第一。中信建投完成主承銷項(xiàng)目1477只，主承銷金額人民幣9415.98億元，均位居行業(yè)第2名。
此外，在并購重組業(yè)務(wù)上，2019年度中信證券完成的A股重大資產(chǎn)重組交易金額約為人民幣1633億元，排名行業(yè)第一。同期中信建投完成發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目12單，位居行業(yè)第1名，交易金額人民幣691.97億元，位居行業(yè)第2名。
